AWS Amazona nabiera rozpędu: przychody wzrosły o 37%

Amazon Web Services (AWS), czyli dział Amazona oferujący usługi chmurowe, zwiększył przychody o 37% w minionym kwartale. Biznes AWS wyraźnie przyspieszył w porównaniu z poprzednim kwartałem, a marże, czyli część przychodów pozostająca po odjęciu kosztów, mocno wzrosły. AWS stał się samodzielnym i bardzo ważnym źródłem wzrostu dla Amazona, mimo że cała spółka należy do największych przedsiębiorstw na świecie.

W centrum uwagi znalazła się sztuczna inteligencja. Google, OpenAI i Anthropic rozwijają własne najbardziej zaawansowane modele AI. Microsoft korzysta z modeli OpenAI i pracuje nad własnymi rozwiązaniami.

Andy Jassy, dyrektor generalny Amazona, powiedział, że AWS nie musi mieć własnego najbardziej zaawansowanego modelu AI. Firma zaprojektowała AWS tak, aby klienci mogli korzystać z modeli tworzonych przez inne przedsiębiorstwa. Jednocześnie Amazon nadal pracuje nad własnym takim modelem. Jassy zasugerował, że obecnie firma nie ma jeszcze rozwiązania tej klasy, ale może stworzyć je w przyszłości.

Inwestorzy zaczynają oczekiwać wyraźniejszych dowodów, że rozwój AI przekłada się na przychody. Podobna sytuacja miała miejsce w Microsofcie, gdy wzrost usługi chmurowej Azure przyspieszył, a firma zapowiedziała dalsze przyspieszenie do 45%. W kolejnym kwartale Microsoft ma mieć także 30 mln stanowisk lub licencji Copilota. W rozmowie liczba ta została wskazana w kontekście strony AWS.

Amazon podał również roczne tempo przychodów (run rate), czyli poziom przychodów z danego okresu przeliczony tak, jakby utrzymał się przez cały rok. W przypadku usług AI działających w AWS wynosi ono 25 mld USD. Taki sam poziom rocznego tempa przychodów ma przynosić działalność Amazona związana z układami scalonymi.

Jassy wcześniej określał biznes układów scalonych jako działalność wartą wiele miliardów dolarów. Jego zdaniem, gdyby dział ten został wydzielony i nie musiał sprzedawać układów Amazonowi, jego wartość mogłaby wynosić 50 mld USD.

Amazon rozważa także sprzedaż własnych układów zewnętrznym klientom. Nie chodziłoby już tylko o wynajmowanie mocy obliczeniowej z centrów danych Amazona, jak w przypadku Anthropic. Klienci mogliby kupować fizyczne układy i instalować je we własnych centrach danych.

Jassy mówił o tym również podczas rozmowy dotyczącej wyników. Inwestorzy będą obserwować, kiedy Amazon uruchomi taką sprzedaż, jak wpłynie ona na Amazona i AWS oraz jaką dodatkową wartość może stworzyć.

Własne układy rozwijają także inne duże firmy technologiczne. Google sprzedaje swoje rozwiązania, Meta ma własne układy, a Microsoft również je tworzy, choć nie sprzedaje ich innym przedsiębiorstwom. Meta być może rozważa model polegający na ich wynajmowaniu, podobny do rozwiązania kojarzonego ze SpaceX.

Rozwój własnych układów przez Amazona może mieć znaczenie także dla Nvidii, która dostarcza dużą część infrastruktury wykorzystywanej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.