Anthropic blisko zapewnienia finansowania w wysokości 15 mld USD przed debiutem giełdowym

Anthropic jest blisko sfinalizowania zwiększenia odnawialnej linii kredytowej do 15 mld USD. Według osób zaznajomionych ze sprawą pozwoli to spółce pokonać ważną przeszkodę przed publicznym złożeniem dokumentów dotyczących długo oczekiwanego debiutu giełdowego, czyli pierwszej oferty publicznej akcji (IPO).

Proces prowadzi Morgan Stanley (NYSE:MS). Ważne role przy organizacji finansowania mają również Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Citigroup. Te same cztery banki mają także prowadzić przygotowania do samego debiutu giełdowego.

Pozyskanie środków może dorównać emisji SpaceX

Anthropic, producent chatbota Claude, chce pozyskać w pierwszej ofercie publicznej tyle samo pieniędzy co SpaceX lub więcej. Firmy zazwyczaj finalizują tego rodzaju odnawialną linię kredytową przed formalnym poinformowaniem banków o ich rolach przy debiucie. Oznacza to, że finansowanie może być nie tylko sposobem na pozyskanie kapitału, lecz także sygnałem dotyczącym terminu IPO.

Szerokie grono banków

Barclays i Wells Fargo mają objąć ważne role przy organizacji kredytu. Wysoko w strukturze finansowania znajdują się także Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada (TSX:RY) i UBS. Konsorcjum banków uzupełniają Bank of Montreal, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui oraz Toronto-Dominion Bank (TSX:TD).

W przypadku kredytów konsorcjalnych przychody banku z prowizji zwykle rosną wraz z wysokością jego zobowiązania. Wyższa pozycja banku w strukturze finansowania może więc wskazywać na jego aktywniejszą rolę, jeśli Anthropic przeprowadzi debiut giełdowy.

Cel wyższy od wcześniejszych założeń

Wartość linii kredytowej przekroczyłaby cel wynoszący około 10 mld USD, o którym informowano w ubiegłym miesiącu. Anthropic zwrócił się do najbardziej aktywnych banków prowadzących proces o zobowiązanie w wysokości około 1,25 mld USD od każdego z nich. Banki z kolejnego szczebla miały zostać zachęcone do zaoferowania około 1 mld USD. W przypadku mniej aktywnych uczestników zobowiązania miały spaść do około 750 mln USD lub mniej.

Warunki finansowania nadal mogą się zmienić

Szczegóły kredytu wciąż mogą ulec zmianie. Osoby zaznajomione ze sprawą wypowiadały się anonimowo, ponieważ informacje nie są publiczne.

Przedstawiciele Anthropic, JPMorgan, Barclays, Wells Fargo i UBS odmówili komentarza. Pozostałe banki nie odpowiedziały od razu na prośby o komentarz.