Airtel Money z wyceną 5,3 mld GBP w największym londyńskim IPO od pięciu lat

Grupa Airtel Africa ustaliła cenę ofertową akcji Airtel Money na 1,96 GBP za akcję. Debiut spółki na London Stock Exchange zaplanowano na 14 października.

Airtel Africa, już notowana w indeksie FTSE 100, chce pozyskać około 800 mln USD, czyli 601 mln GBP, w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO). Airtel Money ma być notowana osobno na londyńskiej giełdzie.

Debiut może ożywić londyński rynek po okresie zastoju na rynku IPO oraz serii przejęć firm i przenoszenia ich notowań za granicę. Debiut Airtel Money ma być największym od czasu debiutu firmy fintech Wise w 2021 roku.

Warunkowy obrót akcjami Airtel Money rozpocznie się 9 października. Obrót bezwarunkowy ruszy wraz z otwarciem rynku 14 października.

Dotychczasowi akcjonariusze Airtel Money mają sprzedać łącznie 270 mln akcji o wartości około 529 mln GBP. Jeśli zostanie wykorzystana opcja dodatkowej sprzedaży, na rynek może trafić jeszcze do 27 mln akcji.

Największy akcjonariusz, Airtel Africa, nie zamierza sprzedawać akcji poza ewentualnym wykorzystaniem tej opcji. Spółka deklaruje, że chce pozostać „długoterminowym strategicznym akcjonariuszem i wspierać kolejny etap rozwoju Airtel Money jako niezależnie notowanej firmy”.

International Finance Corporation zobowiązała się kupić od obecnych akcjonariuszy akcje o wartości do 67,2 mln GBP po cenie ofertowej. Inwestycja jest częścią umowy z inwestorem zakotwiczającym, czyli dużym inwestorem obejmującym akcje jeszcze przed debiutem.

Z Airtel Money korzysta około 53 mln osób w Afryce. Usługa pozwala wykonywać płatności, opłacać rachunki, wypłacać gotówkę i korzystać z innych usług finansowych.

Największą część działalności stanowią portfele cyfrowe. Umożliwiają one przechowywanie i przesyłanie pieniędzy, a także dostęp do pożyczek i rachunków oszczędnościowych.

Airtel Money działa poprzez sieć oddziałów i kiosków. W ostatnim roku obrotowym firma wypracowała około 1,4 mld USD przychodów, czyli 1,1 mld GBP.

Airtel Money jest spółką zależną Airtel Africa, jednego z czołowych operatorów telekomunikacyjnych na kontynencie. Airtel Africa jest częścią indyjskiego konglomeratu Bharti Enterprises.

Airtel Money ma być pierwszą dużą afrykańską firmą z sektora fintech, która zadebiutuje na globalnej giełdzie.

Wybór Wielkiej Brytanii jako miejsca przeprowadzenia IPO jest korzystną wiadomością dla londyńskiego City. W ostatnich latach tamtejszy rynek przyciągał znacznie mniej debiutów giełdowych.

W tym roku odbyło się kilka IPO po ożywieniu aktywności pod koniec 2025 roku. Na giełdzie zadebiutowały między innymi producent konserw z tuńczykiem Princes Group oraz pożyczkodawca dla małych firm Shawbrook.