Western Digital (WDC) – podwyżki celów cenowych i perspektywa długoterminowego wzrostu

Cantor Fitzgerald podniósł cenę docelową dla Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) do 900 USD z 660 USD. Jednocześnie 29 czerwca utrzymał dla akcji rekomendację Overweight.

W notatce dla inwestorów bank wiązał rosnące perspektywy z rozbudową infrastruktury pod AI, którą określano jako „generational semiconductor cycle” – cykl w półprzewodnikach o długim trwaniu. Cantor Fitzgerald podkreślał też, że ograniczenia w łańcuchu dostaw mogą wydłużać ten etap.

Bank wskazał ponadto, że oczekiwania dotyczące tempa wzrostu przychodów branży przesuwają się w stronę ok. 3 bln USD do CY29 (rok kalendarzowy 2029) oraz potencjalnie ponad 3,5 bln USD do CY30 (rok kalendarzowy 2030).

Druga zmiana dotyczy JPMorgan. 12 czerwca JPMorgan podniósł cenę docelową dla Western Digital (WDC) do 650 USD z 530 USD i utrzymał rekomendację Overweight.

W uzasadnieniu JPMorgan wskazał, że spółka podnosi prognozy zysków (earnings forecasts) dla firm z branży HDD. Zdaniem banku wynika to przede wszystkim z bardziej pozytywnego podejścia do cen oraz – w konsekwencji – z dodatkowych marż (incremental margins), które firmy mają potencjalnie raportować w nadchodzących kwartałach.

Western Digital Corporation (WDC) zajmuje się tworzeniem, produkcją, marketingiem i sprzedażą urządzeń oraz rozwiązań do przechowywania danych.