Verizon ma 24,9% potencjalnego wzrostu przed wynikami 24 lipca

Na 14 lipca Verizon notowany był w rejonie 42,34 USD. Ma trailing P/E 10 i forward P/E 8, a PEG wynosi 0,789. Konsensus analityków ustawia cenę docelową na 51,90 USD, a model 247 wycenia cel na 52,47 USD, co daje 24,78% potencjalnego wzrostu przy wyniku zaufania 0,9. Spośród 26 analityków obejmujących spółkę żaden nie ma rekomendacji „sprzedaj”. Beta wynosząca 0,238 oznacza, że potencjalny wzrost wiąże się z niską zmiennością.

Rentowność dywidendy wynosi 6,68%. Verizon podnosił dywidendę przez 19 kolejnych lat. Prognoza wolnych przepływów pieniężnych na 2026 rok to co najmniej 21,5 mld USD, czyli około 7% wzrostu względem 2025 r. Zarząd planuje co najmniej 3 mld USD skupu akcji własnych; 2,5 mld USD z tego zostało już wykonane w I kw. To zapewnia trwałe pokrycie wypłat.

Dzień wyników 24 lipca jest katalizatorem. Verizon przebił oczekiwania w 5 z ostatnich 6 kwartałów, nie notując żadnego „missu” ("miss" — nietrafiona prognoza). Średni ruch kursu w dniu publikacji wyników to +3,54%, a średni 30-dniowy wzrost po raporcie wynosi +5,51%. W I kw. 2026 skorygowany zysk na akcję (adjusted EPS) wyniósł 1,28 USD, co oznacza wzrost o 7,6% rok do roku. To także pierwszy dodatni przyrost netto abonentów postpaid na telefony w I kwartale od 2013 r. Zarząd podniósł prognozę skorygowanego zysku na cały rok do przedziału 4,95–4,99 USD na akcję. Platforma Polymarket przypisuje 89% prawdopodobieństwo, że przychody za II kw. przekroczą 34,5 mld USD.

W bezpośrednim porównaniu z T-Mobile US (TMUS) różnica jest wyraźna. Verizon ma forward P/E około 8 i EV/EBITDA 7,47, podczas gdy TMUS ma mnożnik spółki wzrostowej (forward P/E) blisko 21. Rentowność dywidendy Verizon — w przybliżeniu 6,49–6,68% w różnych ujęciach — znacznie przewyższa wypłatę TMUS, określaną w materiałach źródłowych jako poniżej 1,5–2%. Inwestor otrzymuje podobną ekspozycję na 5G i światłowód, ale przy niższym mnożniku i z rosnącą, pokrytą dywidendą.

Verizon ma 10,8 mln połączeń szerokopasmowego światłowodu, co oznacza wzrost o 41,9% rok do roku po transakcji z Frontier. Przy takim profilu i nadchodzącym raportowaniu ustawienie spółki wygląda atrakcyjnie przed otwarciem handlu 24 lipca.