USA rozszerzają sankcje wobec Iranu, Bitcoin przebija 80 000 USD. Rynki czekają na Nvidię

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe rosły we wtorek. Inwestorzy czekali na wyniki kwartalne Nvidii (NASDAQ:NVDA) oraz ważne dane o inflacji, które mają pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Rynki analizowały także rozszerzenie amerykańskiej kampanii sankcyjnej wobec Iranu. Bitcoin (COIN:BTCUSD) kontynuował wzrosty powyżej 80 000 USD.

Ceny ropy spadały po ogłoszeniu przez Biały Dom działań mających jeszcze bardziej odizolować Iran od globalnego systemu finansowego. Po zamknięciu wtorkowej sesji wyniki ma opublikować między innymi Intuit (NASDAQ:INTU).

Kontrakty na Wall Street rosną przed wynikami Nvidii

Kontrakty terminowe wskazywały na pozytywne otwarcie sesji w USA. O godzinie 03:08 czasu ET (07:08 GMT) kontrakty na Dow Jones rosły o 89 punktów, czyli 0,2%. Kontrakty na S&P 500 zyskiwały 20 punktów, czyli 0,3%, a kontrakty na Nasdaq 100 rosły o 165 punktów, czyli 0,6%.

Wzrosty nastąpiły po słabszej sesji głównych amerykańskich indeksów. Presja sprzedażowa na spółki związane ze sztuczną inteligencją, w tym producentów półprzewodników i dostawców sprzętu do produkcji chipów, przewyższyła zwyżki akcji firm finansowych oraz spółek z sektora dóbr podstawowych.

Teraz uwaga inwestorów skupia się na nadchodzącym raporcie kwartalnym Nvidii. Wyniki mają dostarczyć kolejnego ważnego sygnału dotyczącego popytu w całej branży sztucznej inteligencji. Publikowane w dalszej części tygodnia dane o inflacji będą analizowane pod kątem wskazówek dotyczących perspektyw polityki pieniężnej.

Dodatkowym źródłem niepewności są napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Negocjacje nie doprowadziły do porozumienia, które mogłoby zapobiec planowanym przez USA cłom w wysokości 50% na szeroką grupę kanadyjskich towarów. W odpowiedzi Ottawa zagroziła wprowadzeniem ceł odwetowych o podobnej wysokości.

Analitycy Vital Knowledge ocenili, że nowe środki prawdopodobnie nie zaczną obowiązywać przez kilka tygodni. Pozostawia to dodatkowy czas na negocjacje. Planowane przez USA cła na kanadyjski eksport samochodów, ciężarówek i stali zostały również odłożone do stycznia 2027 roku.

Biały Dom zwiększa presję gospodarczą na Iran

W centrum uwagi pozostawały także wydarzenia geopolityczne. W poniedziałek sekretarz skarbu USA Scott Bessent przedstawił nowy pakiet działań gospodarczych przeciwko Iranowi.

Bessent określił inicjatywę jako „gospodarczą ofensywę przeciwko powiązaniom finansowym Iranu” na całym świecie. Jej celem jest zakłócenie działalności podmiotów umożliwiających Iranowi funkcjonowanie oraz dalsze odizolowanie tego kraju pod względem finansowym.

Powiedział również, że prezydent Donald Trump zwraca się do innych państw z „konkretnymi prośbami o zakończenie ich kontaktów” z Iranem. Waszyngton zwiększa presję gospodarczą po wybuchu konfliktu pod koniec lutego.

Nowe sankcje nie weszły jeszcze w życie, ale Biały Dom wyznaczył państwom harmonogram stopniowego ograniczania działalności związanej z Iranem.

Bessent ostrzegł, że „każdy podmiot, który ułatwia pranie pieniędzy na rzecz Iranu”, zostanie wykluczony z systemu dolarowego. Dodał, że „zegar właśnie zaczął odliczać czas”.

Cena ropy Brent spada, ponieważ inwestorzy nie widzą natychmiastowego zagrożenia dla dostaw

Rynek ropy zareagował na ogłoszenie sankcji stosunkowo spokojnie. We wtorek kontrakty terminowe na ropę Brent spadały o 0,6%, do 91,58 USD za baryłkę. W poprzedniej sesji zarówno Brent, jak i amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) straciły ponad 2%.

Notowania WTI znajdowały się w pobliżu najniższego poziomu od tygodnia. Na spadki wpływała również realizacja zysków po trwającym kilka tygodni rajdzie cenowym.

„Ceny ropy spadały wczoraj pomimo ponowionych przez USA planów zaostrzenia presji gospodarczej na Iran” – napisali analitycy ING w nocie dla klientów.

Ich zdaniem „inwestorzy traktują amerykańskie działania mające skłonić partnerów do ograniczenia handlu z Iranem jako czynnik marginalny, a nie wydarzenie mogące zmienić sytuację na rynku”.

ING zwrócił także uwagę na niepewność dotyczącą tego, czy Waszyngton zdecyduje się narażać kruche zawieszenie broni w handlu z Chinami. Chiny są największym odbiorcą irańskiej energii, a agresywne sankcje wtórne mogłyby zagrozić temu delikatnemu porozumieniu handlowemu.

Intuit w centrum uwagi po zapowiedzi redukcji zatrudnienia

Inwestorzy analizowali również wyniki spółek. Intuit (NASDAQ:INTU) miał opublikować raport po wtorkowym zamknięciu rynku.

W maju firma programistyczna obniżyła roczną prognozę przychodów dla usługi TurboTax, służącej do przygotowywania zeznań podatkowych. Spółka zapowiedziała także redukcję zatrudnienia o 17%.

Restrukturyzacja ma doprowadzić do likwidacji około 3 000 stanowisk. Działania odebrano jako próbę uproszczenia działalności oraz zwiększenia koncentracji Intuit na własnych produktach wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Wcześniejsze komunikaty wywierały presję na akcje spółki i nasilały obawy dotyczące konkurencji ze strony nowych systemów AI. Duże modele językowe ogólnego przeznaczenia potrafią wykonywać część funkcji podobnych do tych oferowanych przez TurboTax. Nie mają jednak dostępu do zastrzeżonych informacji finansowych, co rodzi pytania o długoterminową pozycję konkurencyjną biznesu związanego z oprogramowaniem podatkowym.

Bitcoin przekracza 80 000 USD

Bitcoin (COIN:BTCUSD) kontynuował ostatni rajd i osiągnął najwyższy poziom od ponad trzech miesięcy. Wzrost wspierały silne napływy kapitału do funduszy ETF opartych na rynku kasowym bitcoina oraz utrzymujący się apetyt inwestorów na ryzyko.

O godzinie 03:48 czasu ET bitcoin zyskiwał 4,0%, do 80 415,7 USD, po tym jak chwilowo wzrósł do 81 220,4 USD.

Kryptowaluta zmierza do wzrostu w ośmiu z dziewięciu ostatnich sesji. Dodatkowym paliwem dla zwyżki było zamykanie krótkich pozycji, czyli zakładów na spadek ceny. Odbicie doprowadziło do likwidacji znacznej liczby takich pozycji.

Na wzrosty wpłynęły również obawy dotyczące finansów publicznych USA. Niepokój inwestorów zwiększył się po tym, jak w ubiegłym tygodniu Departament Skarbu ogłosił plany mniej więcej dwukrotnego zwiększenia tempa skupu obligacji skarbowych. Działanie ma ograniczyć niedawny wzrost kosztów finansowania długu publicznego.