Trump przywraca blokadę Iranu — giełdy USA spadają, ropa ponad 80 USD

Rynki akcji w USA osłabły w poniedziałek w reakcji na zaostrzenie napięcia na Bliskim Wschodzie po wznowieniu amerykańskiej blokady irańskich statków przepływających przez Cieśninę Ormuz.

Indeks S&P 500 spadł o 0,7% o 14:35 czasu nowojorskiego, przerywając serię dwóch sesji wzrostowych. Nasdaq 100, silnie skoncentrowany na spółkach technologicznych, stracił 1,8%. Ropa Brent była handlowana na poziomie około 83 USD za baryłkę.

„Wygląda na to, że decyzja o zwiększeniu presji na Iran poprzez przywrócenie blokady podniosła ceny ropy, choć reakcja pozostaje umiarkowana wobec potencjalnego ryzyka przerwy w dostaw” — powiedział Chris Beauchamp, główny analityk rynkowy w IG.

W poście w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump napisał, że USA otrzymają rekompensatę w wysokości 20% wartości wszystkich ładunków przewożonych przez Cieśninę Ormuz.

Przywrócenie blokady nastąpiło po serii wzajemnych ataków między USA a Iranem oraz po sprzecznych informacjach dotyczących statusu cieśniny. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że siły amerykańskie przeprowadziły nową serię uderzeń mających na celu osłabienie zdolności Iranu do zagrażania żegludze w regionie; trafiono dziesiątki celów. Teheran w poniedziałek odpowiedział atakami wymierzonymi w sojuszników USA w Zatoce Perskiej i poza nią, uderzając w bazy amerykańskie w Kuwejcie, Bahrajnie, Jordanii i Omanie, podały irańskie media państwowe.

Nowe działania zbrojne dodatkowo osłabiły nadzieje na deeskalację konfliktu, który od lutego wstrząsa rynkami światowymi. Wzrost cen energii ponownie zwiększył obawy o inflację i jej negatywny wpływ na wzrost gospodarczy.

Mimo napięć szeroki rajd na giełdach w tym roku utrzymał się częściowo dzięki boomowi na sztuczną inteligencję oraz dobrej kondycji sektorów takich jak energia i przemysł. Jednak spółki technologiczne radzą sobie słabiej w obliczu niepewności geopolitycznej i obaw o inflację; sektor technologii informacyjnych jest obecnie najsłabszy na S&P 500.

„Wyceny niektórych firm technologicznych i związanych ze sztuczną inteligencją znów znalazły się w centrum uwagi, bo inwestorzy pytają o trwałość wydatków technologicznych przy rosnących globalnych stopach procentowych” — powiedział Paul Christopher, szef globalnej strategii inwestycyjnej w Wells Fargo Investment Institute. — „Widzimy, że rynek oddziela ‘beneficjentów AI’ od ‘wydających na AI’.”

Wyniki amerykańskiego rynku akcji będą pod presją w tym tygodniu z powodu serii ważnych publikacji makroekonomicznych, w tym we wtorek wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), a później wskaźnika cen producenckich (PPI) i raportu o nastrojach konsumentów. Rozpoczyna się też intensywny etap sezonu raportów kwartalnych, w którym swoje wyniki mają opublikować m.in. JPMorgan Chase & Co. i Goldman Sachs Group Inc.

„Rynki stały się zbyt zależne od optymistycznych narracji, zamiast od obserwowalnych danych ekonomicznych” — ostrzegł Mark Malek, dyrektor inwestycyjny w Muriel Sieber & Co.

W notowaniach poszczególnych spółek amerykańskie certyfikaty depozytowe (ADR) SK Hynix spadły o 8,0%, gdy korekta napędzana boomem na AI w Korei Południowej ponownie wywarła presję na producentów pamięci, w tym Micron. TriCo Bancshares zyskał 11% po tym, jak First Hawaiian zgodził się kupić spółkę holdingową Tri Counties Bank.

W zakresie sektorów Bernstein obniża cele cenowe dla kilku firm telekomunikacyjnych, wskazując na rosnące ryzyko konkurencyjne ze strony usługi Starlink firmy SpaceX. Akcje spółek rurociągowych zyskały, gdy Wells Fargo nadało im rekomendację "overweight" (zalecenie zwiększenia udziału) ze względu na perspektywy wzrostu.