Rynki akcji w USA spadły po eskalacji konfliktu z Iranem

Rynki akcji w USA zamknęły się niżej we wtorek po eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz w obliczu obaw o przewartościowanie spółek związanych ze sztuczną inteligencją (AI). Wszystkie trzy główne indeksy zakończyły sesję na minusie.

Dow Jones Industrial Average (DJI) spadł o 0,3%, czyli o 130,76 punktów, i zamknął się na poziomie 52 925,15 po chwiejnej sesji. W 30-spółkowym składzie indeksu 18 walorów zakończyło dzień na plusie, a 12 na minusie. W ciągu dnia indeks dotarł do historycznego maksimum na 53 289,30, a najmocniejszy spadek w trakcie sesji wyniósł niemal 282 punkty.

Silnie zdominowany przez spółki technologiczne Nasdaq Composite zamknął się na poziomie 25 818,69, tracąc 1,2%, czyli 302,47 punktu. S&P 500 spadł o 0,5% i zamknął się na poziomie 7 503,85. W ramach szerokiego rynku sześć z 11 sektorów zakończyło dzień na minusie, pięć na plusie.

Fundusze sektorowe Health Care Select Sector SPDR (XLV), Utilities Select Sector SPDR (XLU) i Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) straciły odpowiednio 1,1%, 1% i 1,1%. Z kolei Information Technology Select Sector SPDR (XLK) zyskał 1,7%.

Indeks zmienności CBOE Volatility Index (VIX) — tzw. barometr strachu — wzrósł o 3,6% do 16,13. W handlu obrócono łącznie 17,5 mld akcji, mniej niż 20-sesyjna średnia wynosząca 23,3 mld akcji. Na NYSE stosunek wzrostów do spadków wyniósł 1,3 do 1. Na Nasdaq spadki przeważały stosunkiem 1,55 do 1.

Konflikt na Bliskim Wschodzie nasilił się po tym, jak Iran przeprowadził serię ataków na tankowce przewożące ropę i gaz, korzystające z trasy przez Cieśninę Ormuz chronionej przez Marynarkę Wojenną USA. Siły USA odpowiedziały, uderzając w ponad 80 celów irańskich, w tym systemy obrony powietrznej, węzły dowodzenia i kontroli oraz zdolności przeciwokrętowe. Departament Skarbu USA cofnął także autoryzację sprzedaży irańskiej ropy naftowej.

W efekcie ceny ropy gwałtownie wzrosły. Kontrakty futures na benchmark amerykański West Texas Intermediate podrożały o 3% i rozliczono je na poziomie 70,44 USD za baryłkę. Kontrakty futures na Brent, globalny benchmark, wzrosły o 3% do 74,16 USD za baryłkę. W ślad za tym kursy akcji wielkich producentów ropy wzrosły: Chevron Corp. (CVX) o 3,5% i ExxonMobil Holdings Corp. (XOM) o 3,9%.

Wyższe ceny ropy mogą dodatkowo zaostrzyć presję inflacyjną. Utrzymujący się wysoki poziom inflacji w USA oddala perspektywę obniżek stóp procentowych przez Fed. W razie dalszego pogorszenia sytuacji Rezerwa Federalna (Fed) może zostać zmuszona do podwyżek stóp, co negatywnie wpływa na spółki wzrostowe skoncentrowane na AI.

W reakcji na ryzyko stóp procentowych i rosnące ceny surowców notowania spółek produkujących pamięci i układy scalone spadły. Akcje Micron Technology, Inc. (MU) potaniały o 4,7%, a Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) o 6,5%. Micron ma aktualnie ocenę Zacks Rank #1 (Strong Buy — mocne "kupuj").

Dane gospodarcze pokazały, że deficyt handlowy (nadwyżka importów nad eksportem) dla towarów i usług wzrósł w maju do 77,6 mld USD. Wynik był niższy od konsensusu Zacks, który wynosił 79,1 mld USD. Dane za kwiecień zrewidowano w dół do 54,6 mld USD z wcześniej raportowanych 55,9 mld USD.

Eksport w maju wyniósł 317,7 mld USD, czyli spadł o 10,5 mld USD w porównaniu z kwietniem. Import w maju osiągnął 395,3 mld USD, czyli wzrósł o 12,5 mld USD wobec kwietnia. W ujęciu narastającym od początku roku deficyt handlowy dla towarów i usług zmniejszył się o 203,9 mld USD, czyli o 40,6%.