RMG ML Sports Holdings zamyka częściowe wykonanie opcji over-allotment w związku z IPO

RMG ML Sports Holdings (spółka) poinformowała, że oferujący w ramach wcześniej ogłoszonej pierwszej oferty publicznej częściowo skorzystali z opcji zakupu dodatkowych jednostek (over-allotment). Tym razem nabyto 1 650 000 jednostek po cenie 10,00 USD za każdą jednostkę, co przełożyło się na dodatkowe wpływy brutto 16,5 mln USD.

Po uwzględnieniu tego częściowego wykonania liczba jednostek sprzedanych w ofercie publicznej wzrosła do 21 650 000. Oznacza to, że łączne wpływy brutto z IPO wyniosły dla spółki 216,5 mln USD.

Jednostka składa się z jednej klasy A zwykłej akcji oraz prawa do otrzymania jednej ósmej (1/8) jednej klasy A zwykłej akcji po sfinalizowaniu początkowego połączenia biznesowego spółki. Od 10 czerwca 2026 r. jednostki zaczęły być notowane na Nasdaq, w segmencie Global Market, pod symbolem „SHOTU”. Gdy instrumenty składające się na jednostki zaczną handlować osobno, zwykłe akcje oraz prawa mają być notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami „SHOT” i „SHOTR”.

Za prowadzenie księgi popytu (sole book-running manager) odpowiada Santander.

Rejestracja dotycząca papierów wartościowych sprzedawanych w ramach IPO została uznana za skuteczną przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 9 czerwca 2026 r. Oferta jest realizowana wyłącznie na podstawie prospektu. Kopie prospektu można uzyskać w Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, New York, NY 10022, Attention: ECM Syndicate, e-mail: equity-syndicate@santander.us, telefon: 833-818-1602, albo poprzez stronę SEC pod adresem www.sec.gov.

RMG ML Sports Holdings jest publicznym wehikułem akwizycjnym i zamierza szukać okazji inwestycyjnych w globalnym sektorze sportowym oraz w obszarach powiązanych, w tym między innymi: rozrywce, eSportach, grach (gaming), wydawnictwie muzycznym oraz rozwoju nieruchomości (z naciskiem na stadiony i obiekty). Spółka zamierza wykorzystać doświadczenie inwestycyjne i operacyjne swojego zespołu zarządzającego, a także powiązanie z Riverside Management Group.

Spółka wskazuje, że komunikat zawiera stwierdzenia o charakterze przyszłościowym, odnoszące się m.in. do IPO oraz poszukiwania początkowego połączenia biznesowego. Brak jest gwarancji, że opisana oferta zostanie zrealizowana na wskazanych warunkach albo w ogóle, oraz że wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone zgodnie z deklaracjami.