Quanta, partner Nvidii, chce pozyskać do 2,19 mld USD z emisji globalnych certyfikatów depozytowych

Quanta Computer Inc., producent serwerów dla branży sztucznej inteligencji, zamierza pozyskać z oferty globalnych certyfikatów depozytowych (global depositary shares) do 2,19 mld USD.

Spółka oferuje 49 mln papierów wartościowych w cenie 43,91–44,77 USD za każdy certyfikat. Oznacza to dyskonto rzędu 6% do 7,8% w porównaniu z kursem zamknięcia akcji Quanta w wysokości NT$309,50 w środę w Tajpej.

Quanta uruchamia emisję w momencie, gdy część inwestorów wycofuje się z akcji spółek z sektora chipów, przy rosnących wątpliwościach, czy bardzo duże wydatki na AI przełożą się na wystarczające zwroty. Mimo to kurs akcji Quanta wzrósł w ciągu ostatniego roku o blisko 16%, podczas gdy indeks Taiex — główny wskaźnik giełdy na Tajwanie — zyskał w tym czasie około 73%.

Oferta Quanta wpisuje się w szerszą falę podnoszenia kapitału przez tajwańskie spółki z łańcucha dostaw dla AI. Na początku tego miesiąca Unimicron Technology Corp., dostawca dla Nvidii, pozyskał 1,36 mld USD z podobnej sprzedaży globalnych certyfikatów depozytowych.

Emisja globalnych certyfikatów depozytowych odbywa się też po trudniejszym okresie dla rynku obligacji zamiennych — popularnego instrumentu wśród tajwańskich firm, które chcą finansować potrzeby infrastrukturalne związane z boomem AI. Jak podawano, wahania na rynkach walutowych utrudniały konstrukcje zabezpieczeń zwykle wbudowane w tego typu oferty.

Mimo to Nvidia server maker Wiwynn Corp. w marcu sprzedała obligacje o wartości 2 mld USD, które można zamienić na akcje.

Quanta planuje przeznaczyć wpływy z oferty na zakup surowców w walutach obcych. Warunki transakcji wskazują również, że byłaby to największa oferta akcji spółek tajwańskich w ujęciu dolarowym od czasu, gdy Royal Philips NV sprzedał w 2007 roku amerykańskie certyfikaty depozytowe spółki Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. o wartości 2,56 mld USD.

W ramach oferty obowiązuje 90-dniowy okres blokady (lockup) dla Quanta oraz wybranych akcjonariuszy, dyrektorów i członków zarządu. Citigroup Inc. oraz UBS Group AG organizują transakcję.