Onto Innovation rośnie o 6% po wynikach Camtek i planie finansowania AI przez NVIDIA

Akcje Onto Innovation (NYSE: ONTO) zyskiwały we wtorek w połowie sesji 5,9%, osiągając poziom 308,51 USD wobec 291,35 USD na poniedziałkowym zamknięciu. Spółka dostarcza rozwiązania do kontroli procesów produkcji półprzewodników, a jej notowania korzystają z rosnącego popytu związanego ze sztuczną inteligencją, w tym na narzędzia do inspekcji pamięci HBM i zaawansowanego pakowania układów.

Inwestorzy pozytywnie zareagowali przede wszystkim na wyniki konkurencyjnej spółki Camtek (NASDAQ: CAMT). Firma opublikowała 10 sierpnia 2026 r. wyniki za drugi kwartał 2026 r. Jej rekordowe przychody wyniosły 133,24 mln USD wobec konsensusu analityków na poziomie 130,19 mln USD. Skorygowany zysk na akcję, obliczany według standardu non-GAAP, sięgnął 0,78 USD wobec oczekiwanych 0,76 USD.

Jeszcze ważniejszy dla inwestorów Onto Innovation był portfel zamówień Camtek. Prezes Rafi Amit poinformował, że wartość zamówień zdobytych od początku roku przekroczyła 600 mln USD, a dostawy będą realizowane także w 2027 r.

Camtek prognozuje, że w trzecim kwartale przychody wyniosą od 158 mln USD do 160 mln USD. Oznaczałoby to wzrost o około 20% względem poprzedniego kwartału. Spółka oczekuje również, że przychody z segmentu zaawansowanego pakowania układów wzrosną o około 70% między pierwszym a czwartym kwartałem 2026 r.

Rafi Amit wskazał, że wzrost popytu napędzają pamięci HBM wykorzystywane w rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją oraz architektury chipletowe, czyli układy składające się z kilku połączonych ze sobą mniejszych elementów. Są to te same czynniki, które zwiększają popyt na platformy Dragonfly i Atlas firmy Onto Innovation.

Onto Innovation już wcześniej sygnalizowała dobre perspektywy. W raporcie 8-K dotyczącym pierwszego kwartału roku obrotowego 2026, złożonym 5 maja 2026 r., spółka poinformowała o rekordowych przychodach w wysokości 291,95 mln USD. Były one o 9,5% wyższe niż rok wcześniej. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,42 USD i był zgodny z oczekiwaniami. Przychody z zaawansowanych węzłów technologicznych wzrosły o 13% względem poprzedniego kwartału.

Zarząd Onto Innovation prognozuje, że w drugim kwartale roku obrotowego 2026 przychody wyniosą od 320 mln USD do 330 mln USD. Skorygowany zysk na akcję ma sięgnąć od 1,65 USD do 1,73 USD, a skorygowana marża operacyjna ma wynieść od 28% do 28,6%. Spółka zakłada około 25-procentowy wzrost przychodów z zaawansowanych węzłów technologicznych w całym roku.

Prezes Mike Plisinski poinformował, że system inspekcyjny Dragonfly G5 przechodzi proces kwalifikacji u klienta produkującego układy logiczne 2,5D oraz u klienta z segmentu pamięci HBM. Onto Innovation zdobyła także drugie zamówienie od klienta z rynku układów logicznych na system pomiarowy Atlas G6. Dotyczy ono technologii gate-all-around, w której bramka otacza kanał tranzystora. Są to dokładnie te węzły technologiczne, w których rozwijana jest infrastruktura obliczeniowa na potrzeby sztucznej inteligencji.

Dodatkowego impulsu całemu łańcuchowi dostaw AI dostarczyły wtorkowe informacje o partnerstwie NVIDIA (NASDAQ: NVDA) z Apollo, BlackRockiem i innymi firmami z Wall Street. Wspólnie mają one tworzyć platformę finansowania, która według doniesień ma umożliwić uruchomienie ponad 500 mld USD kapitału zewnętrznego na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Wells Fargo utrzymał rekomendację „przeważaj”, oznaczającą oczekiwanie, że akcje zachowają się lepiej niż rynek, oraz cenę docelową na poziomie 315 USD. Analitycy ocenili, że inicjatywa wzmacnia pozycję NVIDIA i zamienia moc obliczeniową w klasę aktywów, w którą można inwestować.

Jeśli nowe środki trafią na budowę kolejnych centrów danych, wzrośnie również zapotrzebowanie na systemy pomiarowe i inspekcyjne. Urządzenia te służą między innymi do kwalifikacji stosów pamięci HBM oraz pakietów logicznych 2,5D. Podstawowa działalność Onto Innovation obejmuje właśnie te obszary.

Wtorkowy wzrost przedłuża silną passę akcji Onto Innovation. Do poniedziałkowego zamknięcia kurs zyskał około 85% od początku roku i około 183% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi około 15,14 mld USD.

Akcje Camtek zyskały w tym roku około 49%. W tygodniu poprzedzającym wtorkową sesję wzrosły o 13,1%. Rosną także inne spółki związane z półprzewodnikami i zaawansowanym pakowaniem układów. Notowania Cohu (Nasdaq: COHU) zwyżkowały o 4,8%. Firma dostarcza rozwiązania do inspekcji optycznej i pomiarów, dlatego jej akcje również korzystają z pozytywnego odbioru wyników Camtek.

Najbliższym ważnym wydarzeniem będą wyniki Onto Innovation za drugi kwartał roku obrotowego 2026. Inwestorzy będą szukać potwierdzenia prognozy przychodów na poziomie od 320 mln USD do 330 mln USD. Istotne będą również informacje o napływie zamówień w segmencie zaawansowanego pakowania, które mogłyby potwierdzić tendencję widoczną w portfelu zamówień Camtek o wartości ponad 600 mln USD od początku roku. Do publikacji wyników ważne będzie także to, czy wtorkowe zwyżki utrzymają się do zamknięcia sesji i czy kurs odzyska ostatnie maksima.