Nscale pozyskała 3,36 mld USD przed debiutem. Rundę poprowadził Third Point

Nscale, londyńska spółka rozwijająca centra danych dla sztucznej inteligencji, pozyskała 3,36 mld USD w rundzie finansowania poprzedzającej pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO). Wśród jej partnerów są Nvidia Corp. i Microsoft Corp.

Rundę w formie emisji zamiennych papierów dłużnych poprowadził Third Point. W finansowaniu uczestniczyli także Nvidia, Apollo, Citadel, Hudson Bay Capital, Abu Dhabi Investment Council oraz 8090 Industries. Spółka poinformowała o zamknięciu transakcji w piątek, tydzień po złożeniu dokumentów dotyczących IPO. Oferta może przynieść do 3 mld USD, jak twierdzą osoby znające sprawę.

Finansowanie obejmuje transzę o wartości 2,36 mld USD oraz dodatkowe zobowiązanie Nvidii do zainwestowania 1 mld USD. Środki mają zostać przekazane w połowie listopada. Papiery dłużne będzie można zamienić na akcje zwykłe po zakończeniu IPO. W przypadku Nvidii będą to akcje pozbawione prawa głosu.

Nscale powstała na początku 2024 roku w wyniku wydzielenia z działalności związanej z wydobywaniem kryptowalut. Spółka szybko stała się jednym z najbardziej znaczących nowych operatorów centrów danych wspierających rozwój AI. Działa jako tak zwany neocloud, czyli wynajmuje moc obliczeniową firmom tworzącym rozwiązania sztucznej inteligencji.

Goldman Sachs Group Inc. pełnił funkcję agenta plasującego Nscale przy tej transakcji. Część szczegółów oferty znalazła się również w dokumentach dotyczących IPO.

Oferta miała zostać wyceniona na poziomie odpowiadającym cenie akcji w IPO pomniejszonej o dyskonto wynoszące dwucyfrową liczbę punktów procentowych, jak twierdzą osoby znające sprawę. Dyskonto ma być dostosowywane do wyceny spółki sięgającej 30 mld USD. Po przekroczeniu tego poziomu cena zamiany papierów na akcje pozostanie bez zmian.

W radzie dyrektorów Nscale zasiadają byli członkowie kadry kierowniczej Meta Platforms Inc. — Sheryl Sandberg i Nick Clegg. Clegg wcześniej pełnił funkcję wicepremiera Wielkiej Brytanii.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. oraz Morgan Stanley prowadzą przygotowania do IPO. Przy ofercie pracuje także 19 innych banków. Akcje Nscale mają być notowane na New York Stock Exchange pod symbolem NSCL.