ADARx Pharmaceuticals ustaliła cenę zwiększonej oferty IPO

SAN DIEGO, 24 września 2026 r. — ADARx Pharmaceuticals, Inc. (ADARx), firma biotechnologiczna znajdująca się na późnym etapie rozwoju klinicznego i opracowująca terapie siRNA nowej generacji, ogłosiła ustalenie warunków zwiększonej pierwszej oferty publicznej akcji (IPO). Spółka zaoferuje 26 250 000 akcji zwykłych po cenie 17,00 USD za akcję. Wszystkie akcje w ofercie sprzedaje ADARx.

Wpływy brutto ADARx z oferty mają wynieść około 446,3 mln USD. Kwota ta nie uwzględnia dyskontów i prowizji dla banków inwestycyjnych ani kosztów oferty ponoszonych przez ADARx. Banki uczestniczące w ofercie otrzymały ponadto 30-dniową opcję zakupu do 3 937 500 dodatkowych akcji zwykłych po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonta i prowizje dla banków inwestycyjnych.

Akcje mają rozpocząć notowania na rynku Nasdaq Global Select Market 25 września 2026 r. pod symbolem giełdowym „ADRX”. Zamknięcie oferty zaplanowano na 28 września 2026 r., po spełnieniu standardowych warunków finalizacji transakcji.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen i UBS Investment Bank pełnią funkcję głównych menedżerów prowadzących księgę popytu. LifeSci Capital pełni funkcję menedżera prowadzącego księgę popytu.

Dokumenty rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych zostały złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i stały się skuteczne 24 września 2026 r. Ich kopie można znaleźć na stronie SEC: www.sec.gov. Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu będącego częścią dokumentów rejestracyjnych. Po udostępnieniu kopie ostatecznego prospektu dotyczącego pierwszej oferty publicznej będzie można uzyskać od:

• J.P. Morgan Securities LLC, za pośrednictwem Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub pod adresami e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com;
• Morgan Stanley & Co. LLC, z dopiskiem Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, telefonicznie pod numerem 1-866-718-1649 lub pod adresem e-mail prospectus@morganstanley.com;
• TD Securities (USA) LLC, za pośrednictwem Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub pod adresem e-mail TDManualrequest@broadridge.com;
• UBS Securities LLC, z dopiskiem Equity Syndicate, 11 Madison Avenue, New York, NY 10010, lub pod adresem e-mail ol-prospectus-request@ubs.com.

Równolegle AbbVie zgodziła się kupić akcje zwykłe ADARx w ramach prywatnej emisji zwolnionej z obowiązku rejestracji na podstawie zmienionej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act). Liczba kupionych akcji ma zapewnić AbbVie około 4,9% wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych ADARx po zamknięciu IPO i równoległej prywatnej emisji, po cenie 17,00 USD za akcję. W żadnym wypadku wartość zakupu akcji zwykłych przez AbbVie nie przekroczy jednak 100,0 mln USD.

Łączne wpływy brutto ADARx z IPO i równoległej prywatnej emisji mają wynieść około 535,2 mln USD. Kwota ta nie uwzględnia ewentualnego wykonania przez banki opcji zakupu dodatkowych akcji zwykłych ani dyskontów i prowizji dla banków inwestycyjnych, opłat dla pośredników oraz innych kosztów oferty publicznej i prywatnej emisji ponoszonych przez ADARx.

Zamknięcie prywatnej emisji również zaplanowano na 28 września 2026 r., po spełnieniu standardowych warunków finalizacji transakcji. Zamknięcie prywatnej emisji jest uzależnione od przeprowadzenia IPO. Finalizacja IPO nie jest jednak uzależniona od zamknięcia prywatnej emisji.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania oferty zakupu tych papierów wartościowych. Nie może również dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed ich zarejestrowaniem lub dopuszczeniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji. Wszelkie oferty, zachęty do składania ofert zakupu oraz sprzedaż papierów wartościowych będą przeprowadzane zgodnie z wymogami rejestracyjnymi określonymi w ustawie o papierach wartościowych.

O ADARx Pharmaceuticals

ADARx Pharmaceuticals, Inc. to firma biotechnologiczna znajdująca się na późnym etapie rozwoju, której celem jest przekształcanie najnowocześniejszych odkryć naukowych w terapie siRNA nowej generacji. Spółka opracowała technologię przeznaczoną do kontrolowania ekspresji określonych czynników chorobotwórczych za pomocą wysoce selektywnych terapii ukierunkowanych na RNA, aby dostarczać pacjentom z niezaspokojonymi potrzebami medycznymi przełomowe metody leczenia.

ADARx koncentruje się na rozwijaniu i poszerzaniu bogatego portfela silnie działających, trwałych i selektywnych kandydatów na terapie ukierunkowane na RNA. Spółka opracowuje kandydatów na leki przeznaczone do leczenia chorób zależnych od układu dopełniacza, chorób genetycznych, sercowo-naczyniowych, zakrzepowych, ośrodkowego układu nerwowego oraz chorób metabolicznych, w tym otyłości.

Poza programami rozwijanymi samodzielnie ADARx zawarła z AbbVie umowę o współpracy i opcję licencyjną dotyczącą opracowywania terapii małymi interferującymi RNA (siRNA) w wielu obszarach chorobowych, w tym w neurologii, immunologii i onkologii.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które nie dotyczą faktów historycznych, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Można je rozpoznać po użyciu takich słów jak „uważać”, „móc”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „może”, „planować”, „powinien”, „dążyć” lub „będzie”, a także podobnych sformułowań odnoszących się do strategii, planów, prognoz lub zamiarów ADARx. Oświadczenia dotyczące przyszłości mogą pojawiać się w całym niniejszym komunikacie i obejmują między innymi wypowiedzi dotyczące oczekiwanych wpływów brutto ADARx z pierwszej oferty publicznej i równoległej prywatnej emisji, przewidywanej daty rozpoczęcia notowań akcji zwykłych ADARx na rynku Nasdaq Global Select Market oraz oczekiwanego terminu zamknięcia pierwszej oferty publicznej i równoległej prywatnej emisji.

Ze względu na swój charakter oświadczenia dotyczące przyszłości nie są stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych ani gwarancjami przyszłych wyników. Wiążą się z ryzykiem, niepewnością, założeniami lub zmianami okoliczności, które trudno przewidzieć lub zmierzyć. Oczekiwania, przekonania i prognozy ADARx są wyrażane w dobrej wierze, a spółka uważa, że mają one uzasadnione podstawy. Nie ma jednak gwarancji, że oczekiwania, przekonania i prognozy kierownictwa zostaną zrealizowane lub się potwierdzą, a rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od tych wyrażonych w oświadczeniach dotyczących przyszłości lub z nich wynikających.

Każde oświadczenie dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie odnosi się wyłącznie do dnia jego publikacji. ADARx nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani ponownego analizowania któregokolwiek oświadczenia dotyczącego przyszłości, niezależnie od tego, czy nastąpi to w związku z nowymi informacjami, przyszłymi wydarzeniami czy z innych powodów, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez obowiązujące przepisy dotyczące papierów wartościowych.