Needham utrzymuje pozytywne nastawienie do Medtronic (MDT) dzięki wzrostowi urządzeń nerkowych

Medtronic plc (NYSE: MDT) w ostatnich dniach zwrócił uwagę inwestorów dzięki zaktualizowaniu spojrzenia na segment renal denervation oraz szerszym zmianom w obszarze chorób strukturalnych serca.

17 czerwca 2026 r. Needham podtrzymał rating „Buy” dla Medtronic (NYSE: MDT) i utrzymał cenę docelową na poziomie 101,00 USD, po przeglądzie postępów w biznesie renal denervation. Firma podkreśliła, że system Symplicity Spyral Renal Denervation System uzyskał zgodę FDA w listopadzie 2023 r., a refundacja w ramach Medicare zaczęła obowiązywać w październiku 2025 r. Zarząd podczas telekonferencji z wynikami za czwarty kwartał roku obrotowego 2026 poinformował, że w wyszukiwarce dla lekarzy (physician finder) znajduje się już 200 lekarzy z ponad 300 ośrodków, a sprzedaż Symplicity Spyral jest prowadzona w tempie rocznym na poziomie 100 mln USD.

Needham skorygował analizę scenariuszową i obecnie oczekuje, że ta technologia w kolejnych latach wniesie do wzrostu przychodów od 0,2% do 0,9% rocznie. To zmiana w dół w porównaniu z wcześniejszym założeniem 0,6%–1,3%. Analitycy zaznaczają jednak, że Symplicity Spyral nadal może pozostawać jednym z czynników wspierających utrzymanie wzrostu przychodów Medtronic powyżej 6% w najbliższych latach.

Osobno 16 czerwca 2026 r. TD Cowen wskazał, że zaproponowana analiza Centers for Medicare and Medicaid Services dotycząca krajowego zasięgu (national coverage) ogłoszona 15 czerwca może przyspieszyć przyjęcie procedury TAVR w Stanach Zjednoczonych. TD Cowen ocenia, że największe korzyści może mieć Edwards Lifesciences. W przypadku Medtronic (NYSE: MDT) oraz Abbott analitycy zakładają mniejsze wzrosty.

Medtronic plc (NYSE: MDT) to irlandzka firma technologii medycznych, która opracowuje i dostarcza rozwiązania wykorzystywane w medycynie.