W środę MoonLake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX) nie zdołała obronić się przed negatywnym sentymentem inwestorów. Kurs spółki na sesji spadł niemal o 6%, a głównym powodem była wtórna emisja akcji ogłoszona przez firmę.
Spółka chce pozyskać do 200 mln USD
Pod koniec wtorkowego wieczoru MoonLake podała szczegóły cenowe emisji. Liczba oferowanych papierów została jednocześnie zwiększona.
Spółka zamierza zaoferować 9 mln zwykłych akcji klasy A w cenie 20 USD za sztukę. Wybrani inwestorzy biorący udział w ofercie będą mogli dodatkowo nabyć pre-funded warrants, które dają prawo do objęcia do 1 mln akcji. Cena tych warrantów jest nieco niższa niż 20 USD.
Banki prowadzące ofertę otrzymały także 30-dniową opcję (łączną) na zakup dodatkowych 1,5 mln akcji.
MoonLake szacuje wpływy brutto z oferty na 180–200 mln USD. Wcześniej spółka celowała co najmniej w 150 mln USD.
Na co firma przeznaczy środki
Zebrane środki mają zostać wykorzystane na kontynuację badań i rozwoju, działania pre-commercializacyjne oraz komercjalizację w odniesieniu do kluczowego kandydata leku — sonelokimabu. Lek jest na zaawansowanym etapie rozwoju i ma być stosowany w wielu wskazaniach z obszaru chorób autoimmunologicznych.
Wpływ na rozwodnienie
MoonLake ma obecnie nieco ponad 74,6 mln akcji w obrocie, więc nowa oferta oznacza wyraźne rozwodnienie dla istniejących akcjonariuszy. Inwestorzy zwykle nie reagują pozytywnie na takie zmiany, choć w branży biotechnologicznej pozyskiwanie świeżego finansowania w końcowej fazie rozwoju leku nie jest niczym nadzwyczajnym.
W komunikacie spółki zaakcentowano, że pozyskanie kapitału ma służyć realizacji planów związanych z sonelokimabem, czyli przejściu od ostatnich etapów rozwoju do przygotowania i uruchomienia komercjalizacji.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.