Medical Properties Trust ogłasza prywatne refinansowanie o wartości 2,4 mld USD

Medical Properties Trust, Inc. (MPT), fundusz inwestujący w nieruchomości związane z ochroną zdrowia, poinformował w poniedziałek, że MPT Operating Partnership, L.P. oraz jego spółka zależna MPT Finance Corporation zawarły z inwestorami instytucjonalnymi umowę wymiany i zakupu. Porozumienie obejmuje prywatną emisję obligacji za nowe środki oraz prywatną wymianę części pozostających w obrocie obligacji uprzywilejowanych.

Po zamknięciu transakcji ma dojść do emisji 2,4 mld USD nowych zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych oprocentowanych na 9,25%, z terminem wykupu w 2032 r. Spółka oczekuje, że transakcja zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie.

MPT zamierza przeznaczyć środki z nowej emisji na całkowity wykup obligacji uprzywilejowanych zapadających w 2026 r. oraz częściowy wykup obligacji uprzywilejowanych zapadających w 2027 r. Prywatna wymiana obejmie niezabezpieczone obligacje o wartości około 1,5 mld USD, których terminy zapadalności przypadają między 2027 a 2031 r.

Transakcja ma obniżyć łączną wartość nominalną zadłużenia o około 123 mln USD, do 9,5 mld USD, a także znacząco zmniejszyć wartość niezabezpieczonego długu zapadającego w najbliższych latach. Po jej przeprowadzeniu MPT będzie mieć 1,3 mld USD niezabezpieczonych obligacji zapadających do 2028 r. włącznie.

Spółka planuje również wykorzystać wpływy z kolejnych sprzedaży aktywów do dalszego zmniejszania zadłużenia. Termin zapadalności jej odnawialnej linii kredytowej przesunięto na 30 grudnia 2026 r. Umowa przewiduje możliwość kolejnego przedłużenia o sześć miesięcy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Akcje MPT traciły 0,53% w handlu przed otwarciem rynku, po tym jak w piątek zakończyły sesję na poziomie 4,70 USD.