Market Technology Acquisition Corp ogłasza domknięcie IPO na 205 mln USD (SPAC)

Market Technology Acquisition Corp zamknęła ofertę publiczną (IPO) o wartości 205 000 000 USD. Spółka sprzedała 20 500 000 jednostek po 10,00 USD za każdą jednostkę. W ramach IPO uwzględniono także częściowe skorzystanie przez oferujących (underwriters) z opcji nadprzydziału w liczbie 500 000 jednostek.

Jednostki rozpoczęły notowania na Global Market tier platformie Nasdaq pod tickerem MTAKU 24 lipca 2026 r. Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A oraz połowy odnawialnego warrantu (redeemable warrant). Każdy pełny warrant daje prawo do zakupu jednej akcji zwykłej klasy A po 11,50 USD za akcję.

Po rozdzieleniu jednostek nie będą emitowane ułamkowe warrandy. W konsekwencji w obrocie będą dostępne wyłącznie pełne warrandy. Gdy papiery wartościowe składające się na jednostki rozpoczną osobne notowania, oczekuje się, że akcje zwykłe i warrandy będą notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami MTAK oraz MTAKW.

Spółka planuje przeznaczyć wpływy netto z oferty po kosztach, a także środki z równoległych prywatnych uplasowań jednostek, na przeprowadzenie pierwszej transakcji biznesowej (initial business combination) oraz na kapitał obrotowy po zakończeniu IPO.

BTIG, LLC pełni rolę jedynego book-running managera dla tej oferty.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych sprzedawanych w ramach IPO zostało uznane za skuteczne przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 23 lipca 2026 r. Oferta została przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem prospektu, którego kopie można uzyskać od: BTIG, LLC, 65 East 55th Street, New York, New York 10022, lub drogą e-mail: ProspectusDelivery@btig.com, albo poprzez dostęp do strony internetowej SEC pod adresem www.sec.gov.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nie jest zaproszeniem do składania oferty zakupu, a także nie dojdzie do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub dopuszczeniem do obrotu na podstawie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danym stanie lub jurysdykcji.

Market Technology Acquisition Corp to spółka typu „blank check”, czyli spółka specjalnego przeznaczenia (SPAC). Jej celem jest doprowadzenie do realizacji połączenia, połączenia spółek (amalgamation), wymiany udziałów (share exchange), nabycia aktywów, zakupu udziałów, reorganizacji lub podobnej transakcji biznesowej z jednym lub większą liczbą podmiotów. Choć strategia spółki dopuszcza przeprowadzenie pierwszej transakcji biznesowej w dowolnej branży i w dowolnym etapie rozwoju korporacyjnego, jej główny obszar działania koncentruje się na spółkach działających w ekosystemie globalnych rynków kapitałowych, ze szczególnym naciskiem na licencjonowane biznesy związane z amerykańskimi akcjami i opcjami oraz clearingiem, a także powiązaną infrastrukturę rynkową, jak również platformy post-trade, brokerage, custody, execution oraz technologii finansowych (fintech). Zespół zarządzający jest oparty na CEO Jonathanie Slone, a funkcje CFO i COO pełni Christopher Hayes, przy wsparciu rady dyrektorów z rozległą wiedzą w obszarach: branżowym, operacyjnym i rynków kapitałowych.

Zastosowania obejmują oświadczenia stanowiące „forward-looking statements” (oświadczenia dotyczące przyszłości), w tym dotyczące planowanego wykorzystania wpływów netto z oferty oraz poszukiwania pierwszej transakcji biznesowej. Nie ma możliwości udzielenia zapewnień, że wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane w sposób wskazany. Oświadczenia dotyczące przyszłości podlegają licznym warunkom, z których wiele pozostaje poza kontrolą spółki, w tym warunkom określonym w sekcji „Risk Factors” (czynniki ryzyka) w oświadczeniu rejestracyjnym i prospekcie spółki dla IPO złożonych w SEC. Kopie są dostępne na stronie internetowej SEC: www.sec.gov. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do aktualizacji tych oświadczeń w związku z rewizjami lub zmianami po dacie niniejszej publikacji, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Kontakt:

Jonathan Slone Jslone@mtechak.com (917) 362-1067