Market Technology Acquisition Corp ogłasza cenę oferty IPO na 200 mln USD

Market Technology Acquisition Corp, nowo utworzona spółka typu special purpose acquisition company (SPAC) zarejestrowana jako spółka „Cayman Islands exempted company”, ogłosiła cenę swojej początkowej oferty publicznej.

Spółka oferuje 20 000 000 jednostek po cenie 10,00 USD za jednostkę. Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A oraz z połowy jednego zbywalnego warrantu (redeemable warrant).

Każdy cały warrant uprawnia jego posiadacza do zakupu jednej akcji zwykłej klasy A po 11,50 USD za akcję.

Jednostki mają być notowane na Global Market tier w The Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq”) pod symbolem „MTAKU” od 24 lipca 2026 r. Nie będą emitowane ułamkowe warranty po rozdzieleniu jednostek, a do obrotu będą trafiać wyłącznie całe warranty. Po rozpoczęciu osobnego notowania papierów wartościowych składających się na jednostki akcje zwykłe i warranty mają być notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami „MTAK” oraz „MTAKW”.

BTIG, LLC pełni rolę jedynego menedżera księgi popytu (sole book-running manager) dla tej oferty.

Spółka przyznała oferującemu 45-dniową opcję na zakup do dodatkowych 3 000 000 jednostek po cenie z początkowej oferty publicznej w celu pokrycia nadsubskrypcji (over-allotments), jeśli taka wystąpi. Oferta ma zostać zamknięta 27 lipca 2026 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych sprzedawanych w ramach początkowej oferty publicznej zostało uznane przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za skuteczne 23 lipca 2026 r. Oferta jest oferowana wyłącznie w drodze prospektu. Gdy będą dostępne, kopie prospektu można uzyskać w BTIG, LLC, pod adresem 65 East 55th Street, New York, New York 10022, lub e-mailem: ProspectusDelivery@btig.com, albo przez stronę internetową SEC: www.sec.gov.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna, a także nie może dochodzić do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie do złożenia oferty kupna lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub dopuszczeniem do obrotu na podstawie przepisów prawa o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

O Market Technology Acquisition Corp

Market Technology Acquisition Corp to spółka „blank check”, określana również jako special purpose acquisition company (SPAC), utworzona w celu przeprowadzenia połączenia, połączenia przez złączenie (amalgamation), wymiany udziałów (share exchange), nabycia aktywów (asset acquisition), zakupu udziałów (share purchase), restrukturyzacji lub podobnej transakcji w ramach połączenia biznesowego z jednym lub większą liczbą podmiotów, które w niniejszym prospekcie określamy jako naszą początkową transakcję biznesową (initial business combination). Chociaż strategia spółki umożliwia przeprowadzenie początkowej transakcji biznesowej w dowolnej branży, w dowolnym sektorze lub na dowolnym etapie rozwoju korporacyjnego, jej głównym celem są podmioty działające w ramach globalnego ekosystemu rynków kapitałowych, ze szczególnym naciskiem na licencjonowane działalności związane z amerykańskimi akcjami i opcjami oraz rozliczaniem transakcji, a także powiązaną infrastrukturę rynkową i platformy post-trade, maklerskie, depozytowe, realizację (execution) oraz technologię finansową.

Zespół zarządzający spółki jest prowadzony przez CEO Jonathana Slone’a, a funkcje CFO i COO pełni Christopher Hayes, wspierani przez radę dyrektorów z rozległą wiedzą w zakresie branży, operacji oraz rynków kapitałowych.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia stanowiące „oświadczenia dotyczące przyszłości” (forward-looking statements), w tym w odniesieniu do początkowej oferty publicznej (IPO) spółki oraz poszukiwania początkowej transakcji biznesowej. Nie można udzielić zapewnienia, że omówiona powyżej oferta zostanie zrealizowana na opisanych warunkach lub w ogóle, ani że wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane w sposób wskazany. Oświadczenia dotyczące przyszłości podlegają licznym warunkom, z których wiele pozostaje poza kontrolą spółki, w tym tym, które zostały określone w sekcji „Czynniki ryzyka” (Risk Factors) oświadczenia rejestracyjnego spółki oraz w wstępnym prospekcie dla IPO złożonym w SEC. Kopie są dostępne na stronie internetowej SEC: www.sec.gov. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do aktualizowania tych stwierdzeń w związku z ich zmianami lub modyfikacjami po dacie niniejszego komunikatu, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.