Luxshare pozyskała 24,3 mld HKD (3,1 mld USD) w największym IPO roku w Hongkongu

Luxshare Precision Industry pozyskała 24,3 mld HKD (3,1 mld USD) po wycenieniu emisji na górze przedziału cenowego. Spółka zaoferowała 383,5 mln akcji po 63,28 HKD za sztukę, co oznacza 13% zniżki w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia w Shenzhen wynoszącej 63,28 CNY.

Akcje mają rozpocząć notowania w Hongkongu w czwartek.

Luxshare, producent komponentów i dostawca Apple, montuje m.in. iPhone'y i AirPods. W Shenzhen kurs spółki wzrósł o ponad 80% w ciągu ostatniego roku, a wycena rynkowa osiągnęła blisko 72 mld USD.

Emisja stała się największą pierwszą publiczną ofertą akcji w Hongkongu w tym roku, wyprzedzając Victory Giant Technology Huizhou, która w kwietniu pozyskała 23,1 mld HKD. Luxshare zamknęła księgę zapisów w piątek zamiast planowanego poniedziałku, co sugeruje silny popyt ze strony inwestorów.

Spółka została założona w 2004 r. i rozpoczęła działalność od produkcji komponentów dla elektroniki użytkowej. Później rozszerzyła działalność o elektronikę motoryzacyjną, łączność i centra danych. Obecnie poszukuje okazji w urządzeniach związanych z AI, druku 3D, robotyce oraz gospodarce niskiego pułapu (usługi i rozwiązania działające na niskich wysokościach).

Debiuty powiązane z AI przyczyniły się do tego, że wartość emisji akcji w Hongkongu osiągnęła najwyższy poziom od pięciu lat. Wśród inwestorów kluczowych (cornerstone investors) objętych ofertą znalazły się Temasek Holdings, GIC i Hillhouse Investment.