JBS tworzy wspólne przedsięwzięcie mięsne z funduszem Indonezji

Brazylijski gigant branży mięsnej JBS zawarł z państwowym funduszem majątkowym Indonezji porozumienie o utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia. Jego celem będzie poszukiwanie możliwości inwestycyjnych w produkcji mięsa i innych produktów białkowych.

Umowę zawarto za pośrednictwem spółki zależnej JBS USA z PT Danantara Investment Management (DIM), jednostką finansującą indonezyjskiego funduszu majątkowego.

Jak podała JBS w komunikacie z 7 sierpnia, przedsięwzięcie obejmie Indonezję i pozostałe kraje Azji Południowo-Wschodniej, a także Australię i Nową Zelandię. Spółka, notowana jednocześnie w Brazylii i Stanach Zjednoczonych, dodała, że planowane inwestycje będą obejmować projekty typu greenfield, czyli budowane od podstaw, projekty brownfield, polegające na rozbudowie lub wykorzystaniu istniejących zakładów, a także przejęcia.

W ramach transakcji JBS wniesie do holenderskiej spółki holdingowej całość swoich udziałów w obecnych przedsiębiorstwach działających w Australii i Nowej Zelandii. Przeniesienie ma nastąpić przed sfinalizowaniem wspólnego przedsięwzięcia.

DIM obejmie 25% udziałów w spółce wspólnego przedsięwzięcia, obejmując akcje o wartości 2,5 mld USD. Początkowo fundusz zainwestuje 800 mln USD w zamian za 9,64% udziałów. Pozostałą część udziałów ma nabyć w ciągu trzech lat od sfinalizowania transakcji.

Po pełnym zaangażowaniu kapitałowym DIM spółka wspólnego przedsięwzięcia planuje pozyskać dodatkowe 2,5 mld USD poprzez ofertę finansowania dłużnego. Łączna wartość pozyskanego kapitału wzrosłaby tym samym do 5 mld USD.

„W pierwszych trzech latach po sfinalizowaniu transakcji, dla celów ładu korporacyjnego i udziału ekonomicznego, DIM będzie uznawany za posiadacza 25% udziałów w spółce wspólnego przedsięwzięcia, pod warunkiem że jego rzeczywisty udział będzie wyższy niż 7,5%” — wynika z dzisiejszego komunikatu.

„Po upływie tego trzyletniego okresu prawa stron związane z zarządzaniem będą ustalane na podstawie ich rzeczywistych udziałów”.

Uzgodnione kryteria przewidują, że przez pierwsze dwa lata działalności przedsięwzięcia środki przekazywane przez DIM będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie na finansowanie projektów budowanych od podstaw, przejęć oraz inwestycji w nowe lub istniejące przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcji białka w Indonezji.

Po zakończeniu tego dwuletniego okresu pozostałe środki DIM będzie można przeznaczyć na szerszy zakres inwestycji i celów związanych ze wzrostem. Obejmie to między innymi nowe lub istniejące przedsiębiorstwa z sektora produkcji białka w całej Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii, a także nakłady inwestycyjne na projekty budowane od podstaw lub rozbudowę istniejących zakładów w tych regionach.

Rozważana jest również możliwość przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) sześć lat po formalnym zatwierdzeniu wspólnego przedsięwzięcia. Wcześniej partnerstwo będzie musiało uzyskać wymagane zgody regulacyjne.

Na początku tego roku JBS utworzyła także spółkę wspólnego przedsięwzięcia na Bliskim Wschodzie z Oman Food Capital (OFC), ramieniem inwestycyjnym Oman Investment Authority odpowiedzialnym za sektor rolno-spożywczy.