ICON ustaliła warunki emisji obligacji senioralnych o wartości 2,15 mld USD

ICON (ICLR) ustaliła warunki emisji niezabezpieczonych obligacji senioralnych (o wyższym pierwszeństwie spłaty) o łącznej wartości 2,15 mld USD. Emisję przeprowadzi za pośrednictwem spółki zależnej należącej do niej w całości.

Oferta obejmuje trzy serie obligacji:

• 500 mln USD z oprocentowaniem 5,064%, zapadających w 2029 roku;
• 1 mld USD z oprocentowaniem 5,421%, zapadających w 2031 roku;
• 650 mln USD z oprocentowaniem 5,995%, zapadających w 2036 roku.

Zamknięcie oferty ma nastąpić 13 sierpnia, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków finalizacji transakcji.

ICON zamierza przeznaczyć wpływy z emisji na spłatę zadłużenia z tytułu pomostowej linii kredytowej oraz istniejącego kredytu terminowego spółki ICON Global Treasury Unlimited Company. Środki posłużą również do całkowitego wykupu pozostających w obrocie zabezpieczonych obligacji senioralnych oprocentowanych na 5,809%, których termin zapadalności przypada w 2027 roku.