First Choice Healthcare Solutions i Westin Acquisition ogłaszają umowę połączenia firm

First Choice Healthcare Solutions, Inc. (OTCQB: FCHS), spółka z Delaware, ogłosiła zawarcie umowy o połączeniu (Agreement and Plan of Merger) z Westin Acquisition Corp. (Nasdaq: WSTN, WSTNR, WSTNU) oraz z First Choice Acquisition Corp., spółką z Delaware (Merger Sub).

Zgodnie z planem, bezpośrednio przed zamknięciem transakcji Westin dokona „domestykacji” z Kajmanów do stanu Nevada i będzie działać jako Wellgevity 360, Inc. (PubCo). Następnie Merger Sub połączy się ze spółką First Choice, przy czym First Choice przetrwa jako w całości należna spółka zależna PubCo.

### Cel transakcji i wycena Transakcja ma przyspieszyć strategiczny rebranding First Choice Healthcare Solutions do Wellgevity 360, czyli platformy nowej generacji w obszarze opieki zdrowotnej i wellness. Platforma ma koncentrować się na długowieczności, profilaktyce oraz spersonalizowanych rozwiązaniach leczenia opartych na biologii.

Łączna wartość First Choice jest wyceniana na około 650 mln USD w ujęciu pro forma wartości przedsiębiorstwa.

### Wellness i długowieczność: skala rynku Global Wellness Institute wskazuje, że gospodarka wellness w USA ma obecnie wartość 2,1 bln USD i rośnie w tempie 7,9% rocznie w latach 2019–2024.

Wydatki na wellness per capita w USA przekroczyły w 2024 roku próg 6 000 USD, osiągając 6 293 USD. Jednocześnie sektor ma stanowić 7,33% PKB kraju.

W ujęciu globalnym globalna gospodarka wellness osiągnęła poziom 6,8 bln USD i ma rosnąć w tempie 7,6% rocznie, aby do 2029 zbliżyć się do 9,8 bln USD.

### Co robi First Choice First Choice świadczy usługi medyczne poprzez rozwijanie i prowadzenie klinik functional health, longevity oraz medycyny regeneracyjnej, a także powiązanych biznesów.

Spółka podkreśla, że jej misją jest dostarczanie „opieki kompleksowej prowadzonej przez klinicystów” (clinician-led) nad całym pacjentem. Ma to łączyć podstawową opiekę zdrowotną (primary care), usługi związane z wellness oraz długowiecznością.

### Rozszerzanie skali działania i oferty Globalny rynek wellness i długowieczności ma doświadczać bezprecedensowego wzrostu napędzanego m.in. starzeniem się społeczeństwa oraz zmianą preferencji konsumentów w kierunku proaktywnej opieki zdrowotnej, terapii „anti-aging” i medycyny spersonalizowanej.

First Choice ma realizować opiekę „whole-person care” (opiekę nad całością potrzeb pacjenta) poprzez łączenie podstawowej opieki zdrowotnej z zaawansowaną diagnostyką, terapiami regeneracyjnymi, medycznym odchudzaniem oraz optymalizacją gospodarki hormonalnej.

Transakcja ma umożliwić skalowanie krajowej obecności, wzmocnienie oferty i infrastruktury technologicznej oraz zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na usługi kliniczne poprawiające jakość życia i wspierające profilaktykę.

### Istotna szansa rynkowa Global Wellness Institute podaje, że globalna gospodarka wellness osiągnęła rekordowe 6,8 bln USD i prognozuje się jej wzrost w tempie 7,6% rocznie, tak aby do 2029 zbliżyć się do 9,8 bln USD.

Millenialsi i Gen Z mają napędzać trend „prejuvenation”, przenosząc usługi z medycyny estetycznej i med-spa do centrów skoncentrowanych na holistycznej długowieczności oraz przesiewowych badaniach.

Genomika i nutraceutyki pozostają największymi źródłami przychodów, natomiast rozwijające się technologie, takie jak biomarkery i senolityki, mają być najszybciej rosnącymi obszarami, wraz z postępem w AI w precyzyjnej medycynie.

### Model finansowy w medycynie ukierunkowanej na długowieczność Wskazano, że płatności bezpośrednie (cash pay) mają ograniczać zależność od ubezpieczeń.

Programy członkowskie mogą tworzyć przewidywalne, powtarzalne przychody.

W grupach o wyższych dochodach wydatki na zdrowie mają być bardziej „sztywne” (inelastyczne).

Ekosystem usług ma tworzyć potencjał narastającej wartości przychodów na pacjenta.

### Zmiany po połączeniu i oczekiwania zarządów Po domestyikacji Westin ma działać jako spółka z Nevady pod nazwą PubCo.

Następnie Merger Sub (spółka z Delaware, w całości zależna PubCo) ma połączyć się ze spółką First Choice, która ma pozostać w grupie jako w całości należna spółka zależna PubCo.

Połączenie ma dać firmie dostęp do rynku publicznego — po transakcji spółka ma notować na Nasdaq.

W komunikacie wskazano również, że transakcja implikuje wartość kapitału własnego „pre-money” na poziomie około 650 mln USD.

Szczegóły dotyczące wpływów z transakcji, źródeł finansowania i wykorzystania środków oraz własności pro forma mają zostać opisane w dokumentach rejestracyjnych i innych materiałach transakcyjnych.

### Zgody i harmonogram Transakcja została zatwierdzona przez zarządy Westin oraz First Choice.

Zamknięcie ma zależeć od uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, zgód akcjonariuszy obu spółek oraz spełnienia standardowych warunków domknięcia, w tym m.in.:

• złożenia i skutecznego zatwierdzenia oświadczenia rejestracyjnego, w którym znajdzie się dokument proxy statement/prospectus stanowiący część materiałów,
• deklaracji skuteczności przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC),
• zatwierdzenia przez Nasdaq wniosku o notowanie spółki po połączeniu.

Firma oczekuje, że transakcja zostanie domknięta w 4. kwartale 2026.

### Doradcy W kwestiach prawnych dla Westin wskazano Celine & Partners, PLLC oraz Ogier.

Jako doradca ds. amerykańskich papierów wartościowych dla First Choice wskazano Sichenzia Ross Ference Carmel LLP.

Doradcą finansowym dla First Choice ma być Geneva Capital Pte. Ltd. (GCCPL).

### Notowania i status Westin Westin jest spółką typu special purpose acquisition company (SPAC) zarejestrowaną jako podmiot zwolniony (exempted company) na Kajmanach, notowaną na Nasdaq pod symbolami WSTN, WSTNR i WSTNU.

### Dalsze dokumenty do SEC Spółki zamierzają złożyć w SEC oświadczenie rejestracyjne na formularzu Form F-4, zawierające dokument pełnomocnictwa i prospekt (proxy statement/prospectus), który ma zostać wysłany do akcjonariuszy Westin.

Pozostałe dokumenty dotyczące transakcji mają również trafić do SEC.

### Kogo dotyczy ogłoszenie Ogłoszenie dotyczy planowanego połączenia biznesowego między Westin a First Choice.

Dokumenty związane z transakcją będą dostępne na stronie SEC.