Eide Bailly sprzeda udział do Reverence Capital Partners w umowie za ok. 1,8 mld USD

Eide Bailly, spółka z siedzibą w Minneapolis, ma sprzedać udział na rzecz Reverence Capital Partners. Celem ruchu jest przyspieszenie wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji zarówno w samym biznesie firmy, jak i u jej klientów.

Reverence wraz z inwestorami współinwestującymi ma objąć łącznie większościowy pakiet udziałów w Eide Bailly. Wycena transakcji ma wynosić około 1,8 mld USD.

Eide Bailly i Reverence zapowiedziały, że oczekują zamknięcia transakcji w trzecim kwartale.

Andy Spillum, dyrektor operacyjny Eide Bailly, powiedział, że spodziewa się, iż przychody firmy podwoją się w ciągu najbliższych trzech–czterech lat. Spillum wskazał, że ma to wynikać z rozbudowy możliwości i skali działalności. Firma podała też, że w roku zakończonym w kwietniu zanotowała około 840 mln USD przychodów, wobec 780 mln USD rok wcześniej.

Spillum dodał, że zmiany technologiczne przez pewien czas mogą wprowadzać zamieszanie, ale obecność inwestora kapitałowego daje firmie szybszą możliwość „przejścia we właściwe miejsce”, by skuteczniej pomagać klientom.

Pod koniec ubiegłego roku Eide Bailly zatrudniła BMO Capital Markets, aby przeanalizować możliwość pozyskania zewnętrznego inwestora.

Eide Bailly należy do nielicznej grupy największych 20 amerykańskich firm księgowych spoza „Big Four”, które nie przeprowadziły w ostatnich latach pełnego, strukturalnego przeorganizowania. Wcześniej, na początku tego miesiąca, Crowe zgodziło się sprzedać udział KKR (KKR) w niemal 3 mld USD transakcji.