Dell Technologies rośnie o 9,32% dzięki popytowi na serwery AI z układami Nvidia

Akcje Dell Technologies (DELL) wzrosły w środę o 9,32% i zamknęły sesję na poziomie 441,80 USD za akcję.

Ruch cen akcji towarzyszył wzrostom innych firm, m.in. Super Micro Computer (SMCI) i Hewlett Packard Enterprises (HPE). Impuls dały informacje o rekordowym backlogu (zaległych zamówieniach) SMCI w wysokości 60 mld USD w czwartym kwartale roku fiskalnego 2026, co inwestorzy odczytali jako sygnał silnego popytu na serwery AI z układami Nvidia.

W maju tego roku Dell Technologies odnotował wzrost przychodów o 88% do 43,8 mld USD za pierwszy kwartał okresu fiskalnego kończącego się 28 maja. Zamówienia związane z AI wyniosły 24,4 mld USD, a przychody z tego segmentu zamknęły się na poziomie 16,1 mld USD.

Firma podniosła oczekiwania co do przychodów z serwerów AI w roku fiskalnym 2027 do 60 mld USD. Jak stwierdził wiceprzewodniczący i dyrektor operacyjny Jeff Clarke: "Zwiększamy oczekiwania co do przychodów z serwerów AI na rok fiskalny 2027 do 60 mld USD, co tylko dowodzi, że szansa związana z AI nie wykazuje oznak spowolnienia".

Dell współpracuje z Nvidia od ponad 25 lat. W 2023 r. współpraca objęła serię systemów Dell PowerEdge korzystających z pełnego stosu AI Nvidia — w tym GPU, DPU i oprogramowania NVIDIA AI Enterprise. W maju 2023 r. firmy przedstawiły Project Helix, wspólne rozwiązanie mające ułatwić przedsiębiorstwom budowę i wdrażanie modeli generatywnej AI na własnych serwerach w celu m.in. poprawy obsługi klienta, analiz rynkowych i wyszukiwania korporacyjnego.

W 2024 r. Dell i Nvidia wprowadziły Dell AI Factory — platformę end-to-end łączącą infrastrukturę Dell z przyspieszonym przetwarzaniem i oprogramowaniem Nvidia. W tym roku współpraca pogłębiła się o serwery AI oparte na architekturze Blackwell, rozwiązania sieciowe dla AI oraz rozszerzone oferty AI Factory skierowane do klientów korporacyjnych i hyperscalerów (wielkich dostawców chmury).

Dell ogłosił też wypłatę kwartalnej dywidendy gotówkowej w wysokości 0,63 USD na akcję. Termin wypłaty to 31 lipca, a prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom figurującym na liście na dzień 21 lipca.

Na drugi kwartał firma celuje w przychody na poziomie 43,8 mld USD, co oznaczałoby wzrost rok do roku o 88%.

Zainteresowanie instytucjonalne wzrosło. Dane Insider Monkey pokazują, że 72 fundusze hedgingowe miały pozycje w Dell na koniec pierwszego kwartału, wobec 65 w kwartale poprzednim. Wartość ich udziałów wzrosła rok do roku o 28,6% do poziomu 1 669 mln USD z 1 298 mln USD, co wskazuje na zwiększanie ekspozycji inwestorów na spółkę w związku z rosnącym rynkiem AI.