D. Boral Capital jedynym prowadzącym księgę popytu w ofercie Southern Cross za 76 526 300 USD

27 sierpnia 2026 roku Southern Cross Acquisition II Corp. (Nasdaq: SCATU), spółka zwolniona na mocy prawa Kajmanów, poinformowała o zamknięciu pierwszej oferty publicznej. Spółka sprzedała 7 652 630 jednostek po 10,00 USD za sztukę. Liczba ta uwzględnia częściowe wykonanie przez gwarantów emisji opcji zakupu dodatkowych 152 630 jednostek w celu pokrycia nadprzydziału.

Wartość brutto oferty wyniosła 76 526 300 USD, przed odliczeniem dyskonta dla gwarantów emisji i szacowanych kosztów przeprowadzenia oferty. Jednostki są notowane na Nasdaq Capital Market, a handel nimi pod symbolem SCATU rozpoczął się 26 sierpnia 2026 roku.

Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej, jednego warrantu z prawem wykupu oraz jednego prawa do otrzymania jednej czwartej akcji zwykłej po sfinalizowaniu pierwszego połączenia gospodarczego. Każdy warrant z prawem wykupu uprawnia jego posiadacza do zakupu jednej akcji zwykłej po cenie wykonania 11,50 USD za akcję.

Po rozpoczęciu oddzielnego obrotu papierami wartościowymi wchodzącymi w skład jednostek akcje zwykłe, warranty i prawa mają być notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami SCAT, SCATW i SCATR.

Równocześnie z zamknięciem pierwszej oferty publicznej spółka zakończyła prywatną ofertę 224 932 jednostek po 10,00 USD za sztukę. Przyniosła ona 2 249 320 USD brutto. Jednostki z oferty prywatnej są identyczne z jednostkami sprzedanymi w ofercie publicznej, z pewnymi ograniczonymi wyjątkami opisanymi w ostatecznym prospekcie emisyjnym.

D. Boral Capital LLC pełnił funkcję wyłącznego prowadzącego księgę popytu przy tej ofercie.

Robinson & Cole LLP był doradcą prawnym spółki przy pierwszej ofercie publicznej. Norton Rose Fulbright US LLP był doradcą prawnym D. Boral Capital LLC.

Z wpływów netto z pierwszej oferty publicznej i równoległej oferty prywatnej około 76 717 616 USD, czyli 10,025 USD za każdą jednostkę sprzedaną w ofercie publicznej, zdeponowano na rachunku powierniczym. Zbadany przez audytora bilans spółki na 27 sierpnia 2026 roku, uwzględniający otrzymanie wpływów z pierwszej oferty publicznej i oferty prywatnej, zostanie dołączony jako załącznik do bieżącego raportu na formularzu 8-K, który spółka złoży w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Ostateczny prospekt emisyjny opisujący ostateczne warunki oferty został złożony w SEC 26 sierpnia 2026 roku. Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu. Jego kopie można uzyskać od D. Boral Capital LLC pod adresem 590 Madison Ave., 39th Floor, New York, New York 10022, telefonicznie pod numerem (212) 970-5150 lub pocztą elektroniczną pod adresem dbccapitalmarkets@dboralcapital.com. Kopie oświadczenia rejestracyjnego można również uzyskać za pośrednictwem systemu EDGAR na stronie SEC: www.sec.gov.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani wezwania do złożenia oferty kupna. Nie będzie też sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, wezwanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

O Southern Cross Acquisition II Corp.

Spółka jest spółką typu SPAC (spółką czekową) utworzoną w celu przeprowadzenia fuzji, wymiany akcji, nabycia aktywów, zakupu akcji, dokapitalizowania, reorganizacji lub podobnego połączenia gospodarczego z jednym przedsiębiorstwem albo większą liczbą przedsiębiorstw lub innych podmiotów. Poszukiwania celu transakcji nie ograniczają się do konkretnej branży ani regionu geograficznego.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia stanowiące „oświadczenia dotyczące przyszłości”, w tym dotyczące pierwszej oferty publicznej, przewidywanego wykorzystania wpływów netto oraz poszukiwania podmiotu do pierwszego połączenia gospodarczego. Nie można zagwarantować, że opisana powyżej oferta zostanie zrealizowana na przedstawionych warunkach ani że zostanie zrealizowana w ogóle, a także że wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane w opisany sposób.

Oświadczenia dotyczące przyszłości podlegają licznym warunkom, z których wiele pozostaje poza kontrolą spółki. Obejmują one między innymi czynniki ryzyka przedstawione w części „Czynniki ryzyka” oświadczenia rejestracyjnego spółki, wstępnego prospektu emisyjnego oraz ostatecznego prospektu emisyjnego dotyczącego oferty spółki, złożonych w SEC. Kopie tych dokumentów są dostępne na stronie SEC pod adresem www.sec.gov.

Spółka wyraźnie zrzeka się wszelkich obowiązków lub zobowiązań do publicznego publikowania aktualizacji lub zmian któregokolwiek z zawartych w niniejszym komunikacie oświadczeń dotyczących przyszłości, które odzwierciedlałyby zmianę oczekiwań spółki w tym zakresie albo zmianę zdarzeń, warunków lub okoliczności, na których opiera się którekolwiek z tych stwierdzeń, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.