Celestica ustala cenę akcji na 310 USD, oferta warta 3 mld USD

Skrócony podstawowy prospekt emisyjny typu shelf jest dostępny, a ostateczny suplement do prospektu będzie dostępny w ciągu dwóch dni roboczych za pośrednictwem systemu SEDAR+.

Wszystkie kwoty podano w dolarach amerykańskich.

Celestica Inc. (NYSE: CLS, TSX: CLS), globalny lider w dziedzinie infrastruktury centrów danych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych, ogłosiła 6 sierpnia 2026 r. w Toronto ustalenie ceny wcześniej zapowiedzianej oferty akcji zwykłych. Spółka zaoferuje 9 677 419 akcji zwykłych po 310 USD za akcję. Oczekuje się, że wpływy brutto z oferty, przed odliczeniem dyskonta dla gwarantów emisji i kosztów oferty, wyniosą 3 000 000 000 USD.

Celestica przyznała gwarantom emisji opcję zakupu do 1 451 612 dodatkowych akcji zwykłych, które zostaną sprzedane w ramach oferty. Opcję można wykorzystać przez 30 dni od daty ostatecznego suplementu do prospektu dotyczącego oferty.

Wykorzystanie wpływów

Oczekuje się, że wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy, wsparcie inwestycji w nakłady kapitałowe oraz inne ogólne cele korporacyjne.

Zamknięcie oferty

Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta około 7 sierpnia 2026 r., po spełnieniu standardowych warunków zamknięcia, w tym dopuszczeniu dodatkowych akcji zwykłych do obrotu na New York Stock Exchange i Toronto Stock Exchange.

BofA Securities i Citigroup pełnią funkcję głównych wspólnych organizatorów księgi popytu, w kolejności alfabetycznej, a TD Securities jest organizatorem księgi popytu w ramach oferty.

Informacje o Celestica

Celestica jest liderem technologicznym, którego celem jest wspieranie sukcesu klientów i rozwoju rynków. Dzięki bogatemu doświadczeniu w projektowaniu, inżynierii, produkcji, łańcuchu dostaw i rozwiązaniach platformowych spółka dostarcza kluczową infrastrukturę centrów danych dla sztucznej inteligencji, chmury i chmury hybrydowej, a także rozwija technologie na szybko rozwijających się rynkach.

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi i strategicznej globalnej sieci Celestica pomaga klientom osiągać przewagę konkurencyjną. Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie www.celestica.com. Dokumenty składane przez spółkę do organów nadzoru są dostępne na stronach www.sedarplus.ca i www.sec.gov.

Informacje zawarte na stronie www.celestica.com lub dostępne za jej pośrednictwem nie zostały włączone przez odniesienie do niniejszego komunikatu i nie stanowią jego części.

Rejestracja i prospekt emisyjny

Celestica złożyła w organach nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych we wszystkich prowincjach i terytoriach Kanady ostateczny podstawowy prospekt emisyjny typu shelf oraz wstępny suplement do prospektu zawierający ważne informacje dotyczące papierów wartościowych opisanych w niniejszym komunikacie.

Podstawowy prospekt emisyjny, ostateczny suplement do prospektu oraz wszelkie zmiany tych dokumentów zostaną udostępnione zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i procedur udostępniania suplementu do prospektu typu shelf, podstawowego prospektu emisyjnego typu shelf oraz wszelkich ich zmian.

Ostateczny podstawowy prospekt emisyjny jest dostępny, a ostateczny suplement do prospektu oraz wszelkie zmiany dokumentów będą dostępne w ciągu dwóch dni roboczych od dnia niniejszego komunikatu za pośrednictwem systemu SEDAR+ na stronie www.sedarplus.com.

W amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożono automatyczne oświadczenie rejestracyjne oferty typu shelf, obejmujące podstawowy prospekt emisyjny, na formularzu S-3 (numer rejestracyjny 333-285515). Oferta, której dotyczy niniejszy komunikat, zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego i odpowiedniego suplementu do prospektu. Wstępny suplement do prospektu został złożony w SEC, a ostateczny suplement do prospektu zostanie złożony w SEC.

Dokumenty te można bezpłatnie uzyskać za pośrednictwem systemu EDGAR na stronie SEC pod adresem www.sec.gov. Alternatywnie elektroniczne lub papierowe kopie dowolnych dokumentów można otrzymać bez opłat, kontaktując się:

• w Kanadzie z Merrill Lynch Canada Inc., 181 Bay Street–Suite 400, Toronto, Ontario M5J 2V8;
• w Kanadzie z Citigroup Global Markets Canada Inc. za pośrednictwem Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, tel. +1-800-831-9146;
• w Kanadzie z Kostą Galanisem pod adresem Kosta.Galanis@tdsecurities.com, tel. +1-416-873-9841;
• w Stanach Zjednoczonych z BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, z dopiskiem „Prospectus Department”;
• w Stanach Zjednoczonych z Citigroup za pośrednictwem Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, tel. +1-800-831-9146;
• w Stanach Zjednoczonych z Ryanem Parrishem pod adresem ryan.parrish@tdsecurities.com, tel. +1-646-562-1634.

W każdym przypadku należy podać osobie kontaktowej adres e-mail lub adres korespondencyjny, zależnie od sytuacji.

Żaden organ nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych nie zatwierdził ani nie odrzucił treści niniejszego komunikatu. Komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji i uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na podstawie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danym stanie lub jurysdykcji.

Uwaga dotycząca stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi dotyczące: rosnącego popytu w naszych obszarach działalności, otoczenia popytowego i prognoz klientów, a także terminu zamknięcia oferty, warunków zamknięcia — w tym dopuszczenia akcji zwykłych do obrotu na NYSE i TSX — oraz wykorzystania wpływów netto z oferty.

Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być poprzedzone słowami „wierzy”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „zamierza”, „planuje”, „kontynuuje”, „prognozuje”, „cel”, „perspektywa”, „założenie”, „potencjał”, „możliwe”, „rozważa” lub „dąży”, mogą też zawierać podobne wyrażenia albo czasowniki wskazujące na przyszłość lub warunkowość, takie jak „może”, „mógłby”, „będzie”, „powinien” lub „byłby”. Mogą być również rozpoznawalne jako stwierdzenia dotyczące przyszłości na podstawie konstrukcji gramatycznej, sformułowania lub kontekstu.

W odniesieniu do tych stwierdzeń spółka powołuje się, w stosownych przypadkach, na ochronę przewidzianą dla stwierdzeń dotyczących przyszłości w ramach bezpiecznej przystani określonej w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. oraz dla informacji dotyczących przyszłości na podstawie obowiązujących kanadyjskich przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości mają pomóc czytelnikom zrozumieć aktualne oczekiwania i plany kierownictwa związane z przyszłością. Odzwierciedlają one obecne szacunki, przekonania i założenia spółki, oparte na ocenie przez kierownictwo historycznych trendów, bieżących warunków i oczekiwanego rozwoju sytuacji w przyszłości, a także na innych czynnikach, które kierownictwo uznaje za odpowiednie w danych okolicznościach.

Obejmuje to określone założenia dotyczące:

• wzrostu przychodów w 2026 i 2027 r., w tym dalszego umacniania się popytu klientów, ścisłego dostosowania planowania popytu do kluczowych klientów, utrzymującej się poprawy widoczności popytu oraz dalszej poprawy skorygowanych marż operacyjnych;
• przyspieszenia wzrostu wynikającego z bazy klientów, w tym bazy klientów CCS;
• poziomu popytu we wszystkich obszarach działalności, w tym dalszego wzrostu popytu ze strony klientów centrów danych w 2026 i 2027 r.;
• przebiegu i postępu programów oraz zwiększania produkcji zgodnie z oczekiwanymi terminami, specyfikacjami, wymogami kwalifikacji i harmonogramami produkcji, decyzjami klientów, zmianami projektowymi, dostępnością układów krzemowych i komponentów, wynikami kwalifikacji, harmonogramami i priorytetami wdrożeń, ograniczeniami dotyczącymi rozwoju, budowy, wyposażenia lub funkcjonowania centrów danych oraz innymi czynnikami technicznymi, handlowymi, regulacyjnymi lub związanymi z łańcuchem dostaw;
• oczekiwanej roli spółki w tych programach, w tym w programach sieciowych 800G i 1.6T oraz programach obliczeniowych związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym realizowanych z klientami centrów danych;
• cykli modernizacji technologii;
• zdolności spółki do utrzymania programów i klientów;
• dalszego efektu dźwigni operacyjnej i poprawy struktury działalności;
• wpływu przewidywanych warunków rynkowych na działalność spółki;
• wiarygodności prognoz rynkowych podmiotów zewnętrznych oraz wskazań klientów dotyczących przyszłego popytu i planów rozwoju, w tym infrastruktury centrów danych;
• dalszego rozwoju i komercjalizacji technologii sztucznej inteligencji oraz chmury obliczeniowej;
• utrzymania wysokiego poziomu nakładów kapitałowych przez największych klientów będących operatorami hiperskalowych centrów danych, klientów z sektora sztucznej inteligencji i klientów centrów danych;
• zdolności spółki do rozwijania nowych możliwości;
• zwiększania skali działalności w celu zaspokojenia przewidywanego wzrostu popytu klientów;
• skutecznego pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników;
• realizacji inwestycji kapitałowych zgodnie z oczekiwaniami, w tym terminowego zakończenia budowy i uruchomienia aktywów oraz zabezpieczenia wymaganych materiałów, mediów i wyposażenia na potrzeby planów rozwoju;
• zdolności spółki do zapewnienia odpowiednich dostaw komponentów i materiałów;
• dostosowania mocy produkcyjnych do zapotrzebowania wynikającego z działalności;
• sytuacji gospodarczej, klientów i dostawców spółki oraz stawek podatkowych i stóp procentowych;
• braku istotnych zmian w cłach, ograniczeniach handlowych, administracji celnej lub powiązanych procesach zwrotu albo odzyskiwania środków, w tym zmian związanych z cłami nałożonymi na podstawie ustawy International Emergency Economic Powers Act z 1977 r. oraz wszelkich zastępujących je, utrzymanych lub odwetowych środków taryfowych, w porównaniu ze stanem obowiązującym 5 sierpnia 2026 r.;
• utrzymania odpowiedzialności klientów za koszty ceł i środków odwetowych dotyczących produktów i komponentów oraz dalszej możliwości odzyskania przez spółkę od klientów zasadniczo wszystkich związanych z nimi kosztów;
• braku istotnych zmian w działalności wynikających z obecnych trendów i niepewności makroekonomicznych, w tym zmieniających się globalnych ceł, negocjacji handlowych i konfliktów geopolitycznych;
• zdolności spółki do osiągnięcia celów strategicznych;
• dostępności środków pieniężnych z działalności operacyjnej na finansowanie planowanych inwestycji kapitałowych;
• dostępności zasobów kapitałowych na odkup pozostających w obrocie akcji zwykłych w ramach obecnego programu skupu akcji własnych prowadzonego w zwykłym toku działalności oraz dopuszczalności takiego odkupu na podstawie umowy kredytowej spółki;
• innych założeń rynkowych, finansowych i operacyjnych.

Czytelnicy powinni pamiętać, że takie informacje mogą nie być odpowiednie do innych celów. Nie należy nadmiernie polegać na tych informacjach dotyczących przyszłości.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami oraz niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą istotnie różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach. Ryzyka te obejmują między innymi:

• zmieniające się plany klientów dotyczące mocy produkcyjnych na 2026 r. i kolejne lata;
• realizację długoterminowych perspektyw popytu;
• koncentrację klientów i segmentów działalności;
• spadek przychodów od klientów;
• pogorszenie konkurencyjności klientów na rynku;
• zmiany struktury przychodów i marż;
• niepewne warunki rynkowe, branżowe, polityczne i gospodarcze;
• żądania klientów dotyczące przeniesienia produkcji wyrobów z jednego zakładu do innego;
• zmiany polityki lub przepisów prawa;
• wyzwania operacyjne, w tym zarządzanie zapasami, ograniczenia łańcucha dostaw oraz niedobory komponentów i materiałów;
• zmienność cen energii i surowców;
• przebieg zwiększania produkcji w programach niezgodny z oczekiwaniami;
• cykliczny charakter lub zmienność niektórych obszarów działalności;
• zarządzanie personelem i nieefektywne wykorzystanie pracowników, w tym rekrutację, szkolenie i utrzymanie wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników w wymaganych jurysdykcjach i terminach;
• plany rozwoju spółki lub konsolidację jej działalności;
• planowane nakłady kapitałowe wspierające przewidywany wzrost popytu klientów;
• ryzyko konkurencji ze strony rozwijających się technologii sztucznej inteligencji, w tym tańszych modeli AI i modeli opartych na otwartym kodzie;
• ograniczenia dostępności energii, mocy i wody w ekosystemie centrów danych;
• przepływy pieniężne, przychody i wyniki operacyjne;
• zmienność stawek podatkowych i stóp procentowych;
• zakłócenia technologiczne i informatyczne;
• rosnącą złożoność i niepewność prawną, podatkową i regulacyjną, w tym dotyczącą działalności spółki i jej klientów;
• integrację przejęć i osiągnięcie oczekiwanych korzyści z tych przejęć;
• potencjalny negatywny wpływ zdarzeń pozostających poza kontrolą spółki.

Czytelnicy poszukujący bardziej wyczerpujących informacji o powyższych i innych istotnych ryzykach, niepewnościach i założeniach powinni zapoznać się z publicznymi dokumentami spółki dostępnymi na stronie www.