Cadillac Mines składa finalny prospekt i ustala cenę oraz zwiększa IPO do 385 mln USD

Cadillac Mines Corporation ogłosiła wycenę oraz zwiększenie rozmiaru pierwszej oferty publicznej (IPO) obejmującej 47 075 000 akcji zwykłych spółki („Oferowane Akcje Zwykłe”) po 6,90 USD za jedną akcję oraz 6 303 000 specjalnych akcji typu flow-through („Specjalne Akcje FT” i łącznie z Oferowanymi Akcjami Zwykłymi: „Oferowane Akcje”) po 9,52 USD za jedną Specjalną Akcję FT. Łączne wpływy brutto wyniosą około 385 mln USD (Oferta).

Spółka złożyła i uzyskała potwierdzenie (receipt) dla finalnego prospektu bazowego PREP („Final Prospectus”) od organów nadzoru rynku papierów wartościowych we wszystkich prowincjach i terytoriach Kanady. Oferta została zwiększona z początkowej wielkości około 363 mln USD wskazanej w Final Prospectus w wyniku nadmiernego popytu.

Oferta obejmuje ofertę pierwotną ze skarbu (treasury offering) realizowaną przez Cadillac Mines, w ramach której spółka sprzeda 18 845 000 Oferowanych Akcji Zwykłych po 6,90 USD oraz 6 303 000 Specjalnych Akcji FT po 9,52 USD. Łączne wpływy brutto wyniosą C$190 035 060 na rzecz Cadillac Mines. Dodatkowo jest to oferta wtórna prowadzona przez niektórych akcjonariuszy spółki („Selling Shareholders”), którzy sprzedadzą 28 230 000 Oferowanych Akcji Zwykłych po 6,90 USD. Łączne wpływy brutto wyniosą C$194 787 000 na rzecz Selling Shareholders.

Spółka oraz Selling Shareholders przyznały oferującym (underwriterom) opcję nadwyżki (over-allotment option) („Over-Allotment Option”) na zakup do dodatkowych 8 006 700 akcji zwykłych spółki po cenie oferowanej w ramach oferty (CS Offering Price). Opcja może zostać zrealizowana w całości lub części, w dowolnym momencie, w okresie 30 dni od daty zamknięcia Oferty, w celu pokrycia ewentualnych nadwyżek sprzedaży (over-allotments) oraz w celach stabilizacji na rynku. Oczekuje się, że jeśli opcja będzie realizowana przez underwriterów, zostanie ona zaspokojona wyłącznie poprzez sprzedaż wtórną akcji dokonywaną przez Selling Shareholders.

Spółka zawarła również umowę subskrypcyjną z Agnico Eagle Mines Limited („Agnico”), na mocy której Agnico subskrybuje 8 696 000 akcji zwykłych spółki po CS Offering Price (6,90 USD) w ramach prywatnej oferty (Agnico Private Placement). Wpływy brutto z Agnico Private Placement mają wynieść około 60 mln USD, a jej zamknięcie ma nastąpić równocześnie z zamknięciem Oferty. W ramach tej transakcji nie zostanie wypłacona prowizja ani inne wynagrodzenie underwriterom ani żadnym innym underwriterom lub agentom.

Cadillac Mines zmieniła niedawno nazwę z Gold Candle Ltd. na Cadillac Mines Corporation, aby lepiej odzwierciedlić rosnącą obecność wzdłuż Cadillac-Larder Lake Break. Spółka uruchomiła też nową korporacyjną stronę internetową: www.cadillacmines.com.

Oferta jest realizowana przez konsorcjum oferujących prowadzonych przez BMO Capital Markets, National Bank of Canada Capital Markets oraz Stifel Canada jako współ-liderów i joint bookrunners, a także przez Scotiabank, Barclays Capital Canada, CIBC Capital Markets, Desjardins Securities Inc. oraz Ventum Financial Corp. jako co-managers.

Goodmans LLP działa jako kanadyjski doradca prawny dla Cadillac Mines, a Stikeman Elliott LLP działa jako kanadyjski doradca prawny dla underwriterów. Dorsey & Whitney, LLP działa jako amerykański doradca prawny dla Cadillac Mines, a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP działa jako amerykański doradca prawny dla underwriterów.

Zamknięcie Oferty jest oczekiwane na około 5 sierpnia 2026 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia. Akcje spółki rozpoczną notowania na Toronto Stock Exchange (TSX) w systemie „if, as and when issued” (warunkowo, przed formalnym zamknięciem) 24 lipca 2026 r. pod symbolem „CADY”. TSX warunkowo zatwierdziła notowanie akcji, pod warunkiem spełnienia standardowych wymogów TSX.

Final Prospectus zawiera ważne informacje dotyczące spółki, Oferowanych Akcji oraz Oferty. Uzupełniony prospekt PREP („Supplemented Prospectus”), zawierający informacje o cenie oraz inne informacje dotyczące spółki, Oferowanych Akcji i Oferty, ma być dostępny 24 lipca 2026 r. Kopia Final Prospectus oraz kopie Supplemented Prospectus i wszelkich zmian będą dostępne w ciągu dwóch dni roboczych na SEDAR+ pod adresem www.sedarplus.com. Dostęp do Supplemented Prospectus oraz wszelkich zmian jest zapewniany zgodnie z przepisami dotyczącymi procedur udostępniania uzupełnionego prospektu PREP oraz wszelkich zmian.

Elektroniczną lub papierową kopię Final Prospectus, Supplemented Prospectus i wszelkich zmian można uzyskać bez opłat od BMO Capital Markets, wysyłając wiadomość pocztą na adres: BMO Capital Markets, Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2; telefonicznie: 905-791-3151, Ext 4312; e-mailem: torbramwarehouse@datagroup.ca. Można je też uzyskać od National Bank of Canada Capital Markets pod adresem: 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9; telefonicznie: 416-869-8414; e-mailem: NBF-Syndication@bnc.ca. Alternatywnie od Stifel Canada pod adresem: 161 Bay Street, Suite 3800, Toronto, Ontario, M5J 2S1; telefonicznie: 416-367-8600; e-mailem: syndprospectus@stifel.com.

Żaden organ nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych nie zatwierdził ani nie odrzucił treści niniejszego komunikatu. Papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy Securities Act z 1933 r., z późniejszymi zmianami („U.S. Securities Act”), ani na podstawie przepisów prawa dotyczącego papierów wartościowych w poszczególnych stanach. W związku z tym papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane na podstawie U.S. Securities Act oraz właściwych przepisów stanowowych lub w ramach zwolnień z wymogów rejestracji wynikających z U.S. Securities Act oraz właściwych przepisów stanowowych. Niniejsza informacja nie stanowi oferty sprzedaży ani nie jest wezwaniem do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Cadillac Mines w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, wezwanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.

O Cadillac Mines

Cadillac Mines Corporation to kanadyjska spółka zajmująca się eksploracją minerałów, rozwijająca rosnący portfel projektów związanych ze złotem i surowcami krytycznymi wzdłuż niezwykle perspektywicznego obszaru Cadillac-Larder Lake Break w Ontario i Québec. Punktem odniesienia jest historyczna kopalnia Kerr-Addison. Spółka koncentruje się na rozbudowie bazy zasobów złota, rozwoju złoża niklu Geminid oraz wykorzystaniu szerszego potencjału wynikającego z jej położenia w skali dystryktu w Abitibi. Dzięki zdyscyplinowanej eksploracji, wysokiemu poziomowi wiedzy technicznej i odpowiedzialnemu podejściu do rozwoju Cadillac Mines pracuje nad tworzeniem trwałej wartości dla akcjonariuszy, społeczności i innych interesariuszy. Więcej informacji o spółce znajduje się na stronie www.cadillacmines.com.