Booz Allen kupuje Ultra I&C Mission Solutions za 720 mln USD

Booz Allen Hamilton (NYSE: BAH) ogłosił podpisanie wiążącej umowy z Cobham Ultra Group, spółką z portfela Advent, w sprawie zakupu Ultra I&C Mission Solutions (Ultra Mission Solutions) za 720 mln USD.

Ultra Mission Solutions to firma z obszaru technologii obronnych, specjalizująca się w oprogramowaniu krytycznym dla misji, rozwiązaniach szyfrujących oraz produktach typu edge-compute (obliczenia brzegowe).

Booz Allen wskazuje, że wraz ze wzrostem intensywności globalnych zagrożeń technologie komercyjne coraz mocniej wpływają na współczesne działania bojowe. Według spółki USA i ich sojusznicy potrzebują rozwiązań, które będą płynnie integrować nowe technologie, aby zapewnić użyteczność operacyjną na polu walki. Po połączeniu Booz Allen oraz Ultra Mission Solutions mają dostarczać rozszerzony zestaw produktów dla misji bezpieczeństwa narodowego — w większej skali i szybciej.

Horacio Rozanski, prezes i dyrektor generalny Booz Allen, podkreślił, że spółka koncentruje się na szybkości i efektach, inwestując w przyspieszenie wdrażania produktów technologii obronnych w misjach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Zaznaczył, że integracja Ultra Mission Solutions z portfelem Booz Allen ma dodatkowo wzmocnić zdolność do szybkiego budowania i dostarczania produktów opartych na technologiach komercyjnych.

Steve Escaravage, prezes obszaru defense technology w Booz Allen, mówił, że firma inwestuje w niezawodne i skalowalne rozwiązania, które łączą ekosystem technologii obronnych. Jego zdaniem połączenie stanowi bazę do dalszego inwestowania w wykorzystanie przewag wynikających z innowacji technologii komercyjnych.

Booz Allen od lat rozwija produkty i kompetencje ułatwiające żołnierzom integrację, zabezpieczanie i uruchamianie technologii na brzegu sieci (edge) oraz w różnych domenach. Portfolio obejmuje rozwiązania do battle management oparte na sztucznej inteligencji, odporne łączności oraz infrastrukturę edge, w tym Modular Detachment Kit (MDK), EdgeXtend™ i Sit(x)®.

Po transakcji portfolio ma zostać rozszerzone o mission-ready zestaw technologii Ultra. Do kluczowych ofert Ultra Mission Solutions zaliczane są m.in. Apex, ADSI®, ACTS™, Rain™ oraz Knox™. Mają one łączyć w architekturę modularną m.in. dowodzenie i kontrolę (C2), obliczenia brzegowe, bezpieczny przepływ danych oraz szyfrowanie. Rozwiązania mają być zdolne do działania w środowiskach spornych lub odłączonych. Według zapowiedzi te technologie zostaną zintegrowane w jednolitą platformę dostępną klientom zajmującym się bezpieczeństwem narodowym na całym świecie.

Mladen Brkic, prezes Ultra Mission Solutions, wskazał, że klienci działają w warunkach, w których nie ma miejsca na awarię, a spełnianie tego standardu od zawsze definiowało działalność firmy. Dodał, że jako część Booz Allen Ultra ma uzyskać większą skalę oraz inwestycje wśród pracowników i w produkty oraz krytyczne technologie, na których opierają się klienci w najbardziej wymagających, spornych warunkach — tam, gdzie tego wymaga misja.

Booz Allen oczekuje, że przychody z tej akwizycji będą rosły w silnym dwucyfrowym tempie przez kolejne lata, a marże EBITDA mają się utrzymywać na poziomie wyraźnie powyżej 20%. Spółka spodziewa się, że transakcja zostanie domknięta w II kwartale roku obrotowego 2027 Booz Allen (zakończenie 30 września 2026 r.), przy spełnieniu standardowych warunków zamknięcia. Po finalizacji Ultra Mission Solutions będzie działać jako w pełni zależna spółka (wholly owned subsidiary) Booz Allen.

Mike Marshall, managing director w Advent, stwierdził, że Ultra Mission Solutions stała się zaufanym partnerem dla amerykańskiej armii i sojuszników dzięki portfelowi kompetencji przygotowanych na potrzeby kolejnej generacji misji bezpieczeństwa narodowego. Zaznaczył, że Advent jest dumny z inwestycji w rozwiązania o najwyższym poziomie technologii i uważa, że Booz Allen jest właściwym miejscem do dalszego skalowania tej wizji.

W procesie doradczym Booz Allen zatrudnił Jefferies LLC jako wyłącznego doradcę finansowego, PwC jako doradcę ds. księgowości i podatków oraz King & Spalding LLP jako doradcę prawnego. Ultra Mission Solutions i Advent współpracowały z Baird jako wyłącznym doradcą finansowym, KPMG jako doradcą ds. księgowości i podatków oraz Latham & Watkins LLP jako doradcą prawnym.