Akcje SanDiska rosną po doniesieniach o wieloletniej umowie Meta na pamięć NAND

Sandisk (NASDAQ: SNDK) zyskał w czwartek +6,4% do 10:30 czasu wschodniego po doniesieniach, że producent pamięci NAND podpisał „wieloletnią” umowę dostarczania pamięci NAND flash Meta Platforms (NASDAQ: META).

Sama umowa ma obowiązywać przez wiele lat. Wokół potencjalnej skali kontraktu pojawiają się szacunki, że może on dotyczyć kwot rzędu dziesiątek miliardów dolarów.

Na wiadomość zareagował również kurs Meta — ale w przeciwną stronę. Notowania Meta spadły nieznacznie.

Umowa może jednak mieć szerszy skutek niż tylko dla Sandiska. Meta ma też przeznaczać środki na DRAM od Samsung oraz na kable światłowodowe od Sumitomo Electric, budując własną infrastrukturę obliczeniową pod sztuczną inteligencję.

Ponieważ spośród tych trzech spółek notowanych na Nasdaq to właśnie Sandisk jest najbardziej oczywistym beneficjentem, to jego akcje dziś przyciągają uwagę inwestorów.

Dodatkowe korzyści mogą dotyczyć też Broadcom (NASDAQ: AVGO), które pomaga Meta projektować układy Iris AI wykorzystywane w centrach danych. W grę wchodzi również Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), która ma produkować te układy w ramach zleconej produkcji (contract manufacturing).

Warto przy tym zaznaczyć, że żadne z wymienionych przedsiębiorstw nie potwierdziło publicznie szczegółów doniesień Reutersa. Mimo to, aby podkreślić wiarygodność raportu, akcje Broadcom i TSMC również rosną.

Co to oznacza dla kursu Sandiska?

Ponieważ brak oficjalnego potwierdzenia i szczegółów dotyczących kwoty potencjalnego kontraktu, trudno jednoznacznie ocenić, jak duża to zmiana dla Sandiska. Może jednak okazać się istotna. Według doniesień Meta ma w tym roku planować wydatki na infrastrukturę AI sięgające 145 mld USD — więcej niż 136,6 mld USD, które ma przynieść z działalności operacyjnej, zgodnie z danymi S&P Global Market Intelligence.

Jeśli więc — zgodnie z tymi założeniami — w budowę infrastruktury AI ma płynąć tak duży budżet, dzisiejszy dynamiczny ruch akcji Sandiska ma sens i faktycznie się dzieje.