Akcje producentów półprzewodników i firm optycznych rosną wraz z inwestycjami w USA

W czwartek akcje spółek półprzewodnikowych oraz firm powiązanych z rozwojem sztucznej inteligencji znacząco odbiły po wcześniejszych spadkach. Rynek reagował na zapowiadane i realizowane inwestycje w produkcję w USA oraz na nowe kontrakty i korekty prognoz przychodów.

Akcje Micron Technology (MU) skoczyły o 8% we wczesnym popołudniu w czwartek. Czołowy producent pamięci ogłosił, że przyspiesza plany inwestycji fabrycznych i technologicznych w USA oraz zwiększa oczekiwane wydatki w USA do ponad 250 mld USD do 2035 r., wobec wcześniejszych 200 mld USD. Decyzja wynika z rosnącego zapotrzebowania na pamięć w erze AI.

Akcje Broadcom (AVGO) zyskały około 4% po ujawnieniu w środę najnowszej współpracy z Apple (AAPL). Umowa ma przekroczyć 30 mld USD, ma doprowadzić do produkcji ponad 15 mld układów wyprodukowanych w USA i stworzyć setki miejsc pracy w USA. Broadcom jest częścią programu Apple American Manufacturing Program, uruchomionego w 2025 r., mającego przyspieszyć produkcję krajową.

Akcje Sandisk (SNDK) wzrosły o 11%, gdy rosnące ceny pamięci i rozwiązań do przechowywania danych podbiły oczekiwania przychodów. Dom maklerski Wedbush podwyższył prognozę przychodów Sandisk na czwarty kwartał do 8,89 mld USD z 8,00 mld USD oraz prognozę dostosowanego zysku na akcję do 37,64 USD z 32,01 USD. Western Digital (WDC) urósł o 7%.

Akcje Intela (INTC) zyskały 2,5%, gdy firma stara się umocnić pozycję jako wiarygodna opcja typu foundry (producent kontraktowy). Analityk HSBC Frank Lee w notatce do klientów napisał, że ponieważ dodatkowa zdolność produkcyjna 3 nm TSMC pojawi się dopiero w drugiej połowie 2027 r., klienci rozważają nowych partnerów foundry. Intel wyrasta na jedną z opcji — podpisał kontrakty z Terafab i Apple oraz prowadzi rozmowy z Google i NVIDIA. Pakowanie (łączenie i montaż układów) pozostaje punktem nacisku — ograniczona zdolność TSMC w technologii chip-on-a-wafer-substrate (montaż chipów na podłożu) skłania klientów do rozważenia rozwiązania Intela EMIB.

Akcje AMD (AMD) wzrosły niemal 6% po ogłoszeniu współpracy z północnoamerykańskim dostawcą infrastruktury AI 5C nad kolejną generacją „gigascale” kampusów AI — dużych centrów obliczeniowych dla modeli sztucznej inteligencji.

Producenci układów analogowych także notowali wzrosty, na czele z onsemi (ON), którego akcje zwyżkowały prawie 8%. Onsemi ogłosiło sprzedaż dwóch zakładów produkcyjnych w ramach strategii "Fab Right", mającej na celu optymalizację struktury kosztów produkcji i wspieranie trwałego wzrostu marży brutto. Marvell (MRVL) rósł o 7%, kontynuując ekspansję przychodów na rosnącym rynku CXL (Compute Express Link) dla centrów danych.

Również walory optyczne były na plusie. Lumentum (LITE) zyskał 12%, Applied Optoelectronics (AAOI) 9%, Ciena (CIEN) 6%, a Corning (GLW) 7%.

Indeks Philadelphia Semiconductor (SOX) wzrósł o 4,6%.