Akcje Palo Alto Networks, SentinelOne, DigitalOcean i Commvault spadają. Co się stało?

Akcje Palo Alto Networks, SentinelOne, DigitalOcean i Commvault traciły w popołudniowej części sesji. Powodem były obawy o rosnącą konkurencję ze strony sztucznej inteligencji po doniesieniach Bloomberga, że wstępne przychody Anthropic w drugim kwartale przekroczyły 11,5 mld USD.

Niepokój zwiększyła informacja CNBC, że Sarah Friar, dyrektor finansowa OpenAI, powiedziała pracownikom, iż laboratorium AI może wejść na giełdę w 2027 roku lub wcześniej. Friar dodała, że Anthropic może złożyć dokumenty dotyczące własnej pierwszej oferty publicznej (IPO) już we wrześniu. Pokazuje to inwestorom, że narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji zyskują coraz większą widoczność.

Potencjalne debiuty giełdowe Anthropic i OpenAI dałyby inwestorom bezpośrednią możliwość inwestowania w te laboratoria AI. Jednocześnie mogłyby obniżyć premię wynikającą z ograniczonej dostępności akcji spółek oferujących oprogramowanie dla firm w modelu SaaS. Laboratoria AI również generują powtarzalne przychody, ale ich przychody ogółem mogą rosnąć szybciej dzięki — jak można argumentować — silniejszym długoterminowym trendom wspierającym ten sektor.

Wejście na giełdę oznaczałoby także obowiązek ujawniania większej ilości informacji. Mogłoby to pokazać, że laboratoria AI przejmują coraz większą część wydatków firm na technologie informatyczne. Te czynniki mogą ostatecznie doprowadzić do powstania strategii polegającej na kupowaniu akcji laboratoriów AI i jednoczesnym zajmowaniu pozycji nastawionych na spadek kursów akcji spółek SaaS.

Giełda często reaguje na informacje zbyt gwałtownie. Duże spadki cen mogą więc tworzyć okazje do zakupu wysokiej jakości spółek.

Wśród firm, których akcje ucierpiały, znalazły się:

• Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), spółka zajmująca się bezpieczeństwem sieci — kurs spadł o 3,9%.
• SentinelOne (NYSE: S), firma specjalizująca się w ochronie urządzeń końcowych — akcje straciły 4,7%.
• DigitalOcean (NYSE: DOCN), dostawca usług przechowywania danych — walory zniżkowały o 7,5%.
• Commvault (NASDAQ: CVLT), spółka z sektora przechowywania danych — kurs spadł o 3%.

DigitalOcean pod lupą

Akcje DigitalOcean są bardzo zmienne. W ciągu ostatniego roku kurs zanotował 65 ruchów większych niż 5%. Na tym tle dzisiejszy spadek pokazuje, że inwestorzy uznali tę informację za istotną, ale nie za taką, która fundamentalnie zmienia ocenę działalności spółki.

Poprzedni znaczący ruch, o którym informowaliśmy, miał miejsce dwa dni temu, gdy akcje DigitalOcean wzrosły o 2,9% po informacji, że jej jednostka Cloudways ogłosiła wprowadzenie nowej linii produktów o nazwie Managed AI Agents.

Zgodnie z komunikatem DigitalOcean usługa Managed AI Agents pozwala klientom wdrażać dwóch szeroko wykorzystywanych agentów AI o otwartym kodzie źródłowym — OpenClaw i Hermes — za pośrednictwem tego samego panelu do zarządzanego hostingu, którego używają już do obsługi stron internetowych i aplikacji. Oznacza to, że Cloudways może zamienić skomplikowany proces hostowania otwartych agentów AI w kolejną zarządzaną usługę dostępną z panelu, za który klienci już płacą.

Może to pozytywnie wpłynąć na wzrost spółki. DigitalOcean wskazała, że OpenClaw ma ponad 386 000 gwiazdek w serwisie GitHub, a Hermes — ponad 228 000. Ogłoszenie pojawiło się w okresie pozytywnego nastawienia do całego sektora usług chmurowych związanych ze sztuczną inteligencją. Potwierdzeniem tego była między innymi informacja Newsfile Corp. o podpisaniu przez HIVE Digital Technologies pięcioletniej umowy na usługi chmurowe z klientem biznesowym o wartości 350 mln USD.

Od początku roku akcje DigitalOcean wzrosły o 140%. Przy cenie 117,43 USD za akcję nadal są jednak o 34,9% poniżej 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 180,50 USD, ustanowionego w czerwcu 2026 roku. Inwestor, który pięć lat temu kupił akcje DigitalOcean za 1 000 USD, posiadałby dziś pakiet wart około 2 286 USD.