Airtel Money planuje największy od pięciu lat debiut w Londynie

Airtel Money, spółka płatnicza działająca w 13 krajach Afryki, rozpoczęła przygotowania do debiutu giełdowego o wartości 6 mld GBP. Oferta ma trafić na główny rynek London Stock Exchange jeszcze w tym roku i przynieść spółce około 800 mln USD.

Airtel Money jest spółką zależną operatora komórkowego Airtel Africa, wchodzącego w skład indeksu FTSE 100. Airtel Africa posiada 77,9% udziałów w Airtel Money i poinformowała w środę, że zamierza pozostać długoterminowym akcjonariuszem.

Airtel Africa jest ostatecznie kontrolowana przez Bharti Enterprises, indyjski konglomerat telekomunikacyjny kierowany przez miliardera Sunila Bhartiego Mittala.

Majątek Mittala szacuje się na około 18 mld GBP. Jest on również największym akcjonariuszem BT, która rozpoczęła szeroko zakrojony program redukcji kosztów po tym, jak miliarder zaczął budować swój udział w spółce.

Mittal jest także dużym inwestorem w OneWeb, firmę z sektora satelitarnego, którą podczas pandemii uratował rząd.

Debiut Airtel Money będzie największą ofertą akcji w londyńskim centrum finansowym od 2021 r. Dla London Stock Exchange oznacza to ważny impuls po okresie niewielkiej liczby debiutów.

Liczba nowych spółek wchodzących na giełdę spadła z niemal 60 w 2007 r. do zaledwie kilku rocznie w każdym z ostatnich czterech lat.

Ian Ferrao, prezes Airtel Money, powiedział: „Dziś zaczynamy nowy rozdział w historii Airtel Money, ogłaszając plany debiutu na London Stock Exchange.

„Notowanie w Londynie będzie podstawą naszej kolejnej fazy wzrostu. Możliwości, które przed nami stoją, są znaczące. Co ważne, na obsługiwanych przez nas rynkach występują sprzyjające trendy demograficzne i cyfrowe”.

Airtel Money poinformowała, że w ramach debiutu na rynek ma trafić co najmniej 10% obecnych akcji.

Oczekuje się, że spółka będzie wyceniona na około 8 mld USD. Byłby to największy debiut giełdowy w Londynie od czasu wejścia na giełdę firmy z sektora technologii finansowych Wise w 2021 r.

Debiut Airtel Money ma nastąpić w październiku. Citigroup prowadzi ofertę, a w transakcji uczestniczą również Barclays, Merrill Lynch, Goldman Sachs i JP Morgan.

Airtel Money ma około 53 mln użytkowników miesięcznie. Oferuje portfel mobilny oraz płatności za pomocą smartfonów. Spółka rozpoczęła działalność we wrześniu 2011 r., uruchamiając punkty płatnicze w całej Afryce.

W ubiegłym roku Airtel Money odnotowała 1,4 mld USD przychodów. Jej bazowy zysk przed odsetkami i innymi obciążeniami wyniósł 676 mln USD.

Brytyjscy inwestorzy liczą, że debiut Airtel Money pomoże odwrócić niekorzystną sytuację londyńskiego rynku po serii problemów.

W ostatnich latach kilka dużych firm zdecydowało się opuścić brytyjską giełdę, przenosząc notowania do Stanów Zjednoczonych lub stając się celem przejęć przez fundusze private equity.

Flutter, właściciel bukmacherskiej marki Paddy Power, grupa farmaceutyczna Indivior oraz dostawca materiałów budowlanych CRH przeniosły notowania z Londynu do Nowego Jorku. Tui zrezygnowała natomiast z notowań w Londynie na rzecz Frankfurtu.