Yorkville International Capital Corp. ustala cenę pierwszej oferty publicznej na 200 mln USD

Yorkville International Capital Corp. ustaliła dziś cenę pierwszej oferty publicznej. Spółka sprzedaje 20 000 000 jednostek po 10,00 USD za jednostkę, łącznie na 200 000 000 USD.

Jednostki mają być notowane w segmencie Global Market na Nasdaq i będą handlowane pod symbolem „YICCU” od 16 czerwca 2026 r. Jedna jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A oraz jednej trzeciej redywalnego warrantu. Każdy cały warrant daje prawo do objęcia jednej akcji zwykłej klasy A po cenie 11,50 USD za akcję, z zastrzeżeniem określonych korekt.

Wraz z rozdzieleniem składników jednostek nie będą wydawane ułamkowe warranty — będą istnieć wyłącznie całe warranty, które będą również przedmiotem osobnego obrotu. Po rozpoczęciu osobnych notowań na Nasdaq akcje zwykłe klasy A mają być notowane pod symbolem „YICC”, a warranty pod symbolem „YICCW”.

Oferujący otrzymał 45-dniową opcję na dokupienie maksymalnie dodatkowych 3 000 000 jednostek, aby pokryć ewentualne nadsubskrypcje. Zakończenie oferty planowane jest na 17 czerwca 2026 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków domknięcia transakcji.

W roli wyłącznego bookrunnera (koordynatora procesu budowania księgi popytu) w ofercie działa Cohen & Company Capital Markets, będący częścią Cohen & Company Securities, LLC. Obsługę prawną spółki zapewnia Ellenoff Grossman & Schole LLP, a w zakresie praw Cayman Islands — Harney Westwood & Rigel (Cayman) LLP. Cohen & Company Capital Markets reprezentuje w kwestiach prawnych kancelaria Loeb & Loeb LLP.

Rejestracja dotycząca papierów wartościowych sprzedawanych w ramach IPO na formularzu Form S-1 o numerze 333-295912 została złożona w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i uznana za skuteczną 15 czerwca 2026 r. Oferta jest kierowana wyłącznie za pośrednictwem prospektu. Kopie prospektu będą dostępne — gdy tylko będą udostępnione — w Cohen & Company Capital Markets, Attn: Cohen & Company Capital Markets, 3 Columbus Circle, 24th floor, New York, NY 10019, mailowo pod adresem capitalmarkets@cohencm.com, a także na stronie SEC: www.sec.gov.

Yorkville International Capital Corp. to tzw. spółka typu blank check, zarejestrowana na Kajmanach jako exempted company. Jej celem jest przeprowadzenie połączenia z innym podmiotem poprzez m.in. merger, share exchange, nabycie aktywów, zakup akcji, reorganizację lub podobną transakcję. Spółka nie wskazała jeszcze konkretnego celu przejęcia i nie prowadziła — ani samodzielnie, ani poprzez osoby działające w jej imieniu — merytorycznych rozmów z potencjalnymi celami połączenia dotyczących pierwszego połączenia biznesowego. Firma zamierza koncentrować poszukiwania na już istniejących biznesach działających na rynkach wschodzących, ze szczególnym naciskiem na Amerykę Łacińską i Wenezuelę.

Kontakt dla mediów i inwestorów: Yorkville International Capital Corp., 1012 Springfield Avenue, Mountainside, New Jersey 07092. Kevin McGurn, Chief Executive Officer, tel. (201) 985-8300, e-mail: kevin@yorkvilleac.com.