Vision Marine planuje odwrotne przejęcie związane z AI, autonomią i obronnością

Vision Marine Technologies (VMAR) podpisała niewiążący list intencyjny (LOI) dotyczący proponowanego odwrotnego przejęcia. W ramach takiej transakcji prywatna spółka przejmuje kontrolę nad firmą już notowaną na giełdzie. Nieujawniony partner Vision Marine koncentruje się na bezzałogowych statkach powietrznych oraz technologiach obronnych.

Udziałowcy prywatnej spółki posiadaliby około 97,1% udziałów w połączonej spółce. Obecni posiadacze papierów wartościowych Vision Marine zachowaliby około 2,9% udziałów. Ich udział mógłby wzrosnąć do 5,7%, jeśli zostaną spełnione warunki zależne od realizacji określonych celów.

Strony chcą podpisać ostateczne umowy do 15 października, a zamknięcie transakcji planują do 31 grudnia 2026 roku.

Finalizacja wymaga pozyskania co najmniej 25 mln USD finansowania. Prywatna spółka musi również zapewnić co najmniej 100 mln USD wiążących zamówień zakupu na 2027 rok.

Wymóg dotyczący zamówień o wartości 100 mln USD jest przyszłym warunkiem zamknięcia transakcji. Nie oznacza on, że spółka ma obecnie taki portfel zamówień ani że uzyska gwarantowane przychody w tej wysokości.

Połączona spółka ma pozostać notowana na giełdzie Nasdaq.

W poniedziałkowym handlu przed otwarciem sesji kurs akcji Vision Marine spadał o około 1,6%.