USA Compression Partners: obligacje za 600 mln USD przy oprocentowaniu 6,750%

USA Compression Partners (USAC) wraz ze swoją w pełni zależną spółką USA Compression Finance Corp. ustaliła warunki prywatnej emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 600 mln USD. Obligacje zostaną wyemitowane po cenie nominalnej i będą oprocentowane na poziomie 6,750%. Termin ich wykupu przypada w 2035 roku.

Zamknięcie emisji jest planowane na 18 września 2026 roku, z zastrzeżeniem spełnienia standardowych warunków zamknięcia.

USA Compression Partners szacuje, że po odliczeniu rabatów dla pierwotnych nabywców oraz przewidywanych kosztów emisji uzyska około 592,1 mln USD wpływów netto.

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto na spłatę zadłużenia zaciągniętego w ramach umowy kredytowej oraz pokrycie opłat i wydatków związanych z transakcją.