UBS podtrzymuje neutralną ocenę dla Comcast i wskazuje na zyskowność Peacocka

Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) jest wskazywana przez UBS jako jedna z wiodących spółek notowanych na NASDAQ pod kątem dywidend dla osób myślących o emeryturze. 23 czerwca UBS potwierdził ocenę Neutral i wyznaczył cenę docelową na 32 USD.

UBS prognozuje, że wyniki za 2. kwartał pokażą większą redukcję EBITDA w obszarze łączności (connectivity), a jednocześnie poprawę w obszarze treści. Zdaniem banku wpłynie na to m.in. mniejsza liczba meczów NBA, działania marketingowe związane z play-offami oraz zbliżanie się Peacocka do rentowności.

UBS zrewidował oczekiwania dla 2. kwartału. Teraz zakłada słabsze wyniki parków (park performance). W efekcie prognozuje, że w całej spółce przychody wzrosną o 1,6%, a EBITDA spadnie o 6,6% w 2. kwartale. To zmiana względem wcześniejszych założeń: +2,0% wzrostu przychodów oraz -6,3% w przypadku EBITDA, z uwzględnieniem korekty po Versant.

Bank nadal liczy na umiarkowany wzrost w drugiej połowie roku. Ma się on wiązać z wdrażaniem nowych cen i pakietów oraz z realizacją umowy dotyczącej NBA, przy jednoczesnym wzroście skali wydatków na reklamę polityczną.

Niezależnie od tych prognoz Xfinity 16 czerwca rozpoczął oferowanie sprzętu Wi‑Fi tego samego dnia nowym klientom w 20 wybranych miastach. Firma planuje rozszerzyć tę usługę na pozostałe regiony Xfinity na początku przyszłego roku.

Aplikacja Xfinity pozwala klientom skonfigurować firmową bramkę Wi‑Fi Gateway, błyskawicznie podłączyć urządzenia, dostosować ustawienia sieci Wi‑Fi oraz na bieżąco monitorować domową sieć.

Comcast Corporation dostarcza usługi internetu, wideo i telefonii. Działalność spółki jest podzielona na segmenty: Residential Connectivity and Platforms; Business Services Connectivity; Media; Studios oraz Theme Parks.