Tyson Foods rozszerza linię Chicken Cups i wprowadza Hillshire Reserve wygodne produkty wysokobiałkowe

W ostatnich tygodniach Tyson Foods rozszerzył linię Tyson Chicken Cups o trzy nowe smaki oraz uruchomił Hillshire Reserve premium lunchmeats. Firma oferuje teraz wygodne produkty o wysokiej zawartości białka i „all-natural” (w pełni naturalne), które są już dostępne w wybranych sklepach w Stanach Zjednoczonych.

Premiery te — w połączeniu z rosnącą rozpoznawalnością Tyson Chicken Cups i wzrostem sprzedaży online artykułów spożywczych — pokazują, że spółka kładzie nacisk na wygodę, smak i kanały cyfrowe. Ma to odpowiadać zmieniającym się nawykom żywieniowym konsumentów.

Prognozy w narracji inwestycyjnej Tyson Foods przypominają, że aby inwestować w tę spółkę, trzeba zakładać, iż jest ona w stanie zrównoważyć presję związaną z wołowiną oraz kosztami dzięki wyższej marży w markowych i przygotowywanych produktach. Jednocześnie musi też zarządzać wysokim zadłużeniem i stosunkowo niskimi marżami. Najnowsze premiery zorientowane na wygodę wzmacniają tę narrację, ale nie zmieniają krótkoterminowego priorytetu związanego ze stratami na wołowinie, inflacją kosztów surowców oraz pytaniem, jak dużo wzrostu Tyson realnie może wygenerować z w dużej mierze dojrzałego portfela produktów białkowych.

Wśród ostatnich aktualizacji szczególnie istotnie brzmi uruchomienie Hillshire Reserve premium lunchmeats. To bezpośrednio wpisuje się w dążenie Tyson do produktów markowych o wyższej zawartości białka, które mogą wspierać marże, nawet gdy segmenty mięsa opartego na surowcach (commodity meat) pozostają pod presją. Dla inwestorów szukających katalizatorów tego typu oferta z wartością dodaną znajduje się w centrum bardziej optymistycznego scenariusza: że Prepared Foods oraz Chicken będą w stanie przejąć większą część ciężaru, jeśli wołowina pozostanie słaba.

Nawet jeśli te nowe produkty wyglądają zachęcająco, warto pamiętać o utrzymujących się problemach po stronie podaży bydła, które mogą nadal wpływać na wyniki i tempo realizacji planów.

Narracja inwestycyjna dotycząca Tyson Foods zakłada 58,7 mld USD przychodów i 2,7 mld USD zysku do 2029 roku. Oznacza to 1,7% rocznego wzrostu przychodów oraz wzrost zysku o ok. 2,25 mld USD z poziomu 453,0 mln USD.

Bardziej pesymistyczni analitycy oczekują natomiast, że do 2029 roku będzie to jedynie ok. 57,7 mld USD przychodów oraz 2,6 mld USD zysku. Pokazuje to, że oceny długoterminowego potencjału Tyson Foods mogą się wyraźnie różnić i mogą ulec zmianie, gdy ta informacja o nowych produktach zostanie w pełni uwzględniona.

Wśród szacunków pojawia się też wycena wartości godziwej na poziomie 71,08 USD, co oznacza 21% potencjalnego wzrostu względem obecnej ceny akcji. Wskazywane są również inne wyceny, w których wartość akcji może być nawet o 80% wyższa niż aktualny kurs.