Ticketplus ustalił cenę pierwszej oferty publicznej

SANTIAGO, Chile i NOWY JORK, 6 sierpnia 2026 r. — Ticketplus Ltd. („Ticketplus” lub „Spółka”), firma technologiczna prowadząca własną, kompleksową platformę technologiczną obejmującą cały stos technologiczny i obsługującą wydarzenia rozrywkowe na żywo w Ameryce Łacińskiej, ogłosiła ustalenie ceny swojej pierwszej oferty publicznej (IPO). Oferta obejmuje 1 875 000 akcji zwykłych po cenie 8,00 USD za akcję, co oznacza 15 mln USD wpływów brutto dla Spółki przed odliczeniem rabatów i prowizji dla gwarantów emisji oraz pozostałych kosztów oferty.

Spółka przyznała gwarantom emisji 45-dniową opcję zakupu maksymalnie 281 250 dodatkowych akcji zwykłych po cenie pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje dla gwarantów emisji.

Akcje zwykłe Ticketplus mają rozpocząć notowania na NYSE American 7 sierpnia 2026 r. pod symbolem „TP”. Zamknięcie oferty planowane jest około 10 sierpnia 2026 r., pod warunkiem spełnienia standardowych warunków finalizacji transakcji.

Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC oraz MDB Capital pełnią funkcję wspólnych zarządzających księgą popytu przy ofercie.

Zmienione oświadczenie rejestracyjne na formularzu F-1, dotyczące tych papierów wartościowych, zostało złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pod numerem 333-296318 i uznane za skuteczne 6 sierpnia 2026 r. Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego stanowiącego część oświadczenia rejestracyjnego. Kopia końcowego prospektu emisyjnego dotyczącego oferty zostanie złożona w SEC i będzie dostępna bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov.

Po udostępnieniu kopię końcowego prospektu emisyjnego będzie można uzyskać od:

• Roth Capital Partners, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, e-mail: rothecm@roth.com;
• Bancroft Capital LLC, 501 Office Center Drive, Ste. 130, Fort Washington, PA 19034, e-mail: InvestmentBanking@bancroft4vets.com;
• MDB Capital, 14135 Midway Road, Suite G-150, Addison, TX 75001, e-mail: erayo@mdb.com.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty kupna. Nie dojdzie również do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub spełnieniem wymogów dopuszczenia zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub w danej jurysdykcji.

O Ticketplus

Ticketplus to firma technologiczna założona w 2014 r., której siedziba operacyjna znajduje się w Santiago w Chile. Spółka prowadzi własną, kompleksową platformę technologiczną obejmującą cały stos technologiczny i obsługującą wydarzenia rozrywkowe na żywo w Ameryce Łacińskiej. Jest obecna w 11 krajach: Argentynie, Chile, Kolumbii, Kostaryce, Republice Dominikańskiej, Ekwadorze, Meksyku, Paragwaju, Peru, Stanach Zjednoczonych i Urugwaju.

Ticketplus korzysta z dwóch modeli biznesowych. W Chile, czyli na swoim rodzimym rynku, prowadzi działalność bezpośrednio. W pozostałych krajach regionu działa w modelu SaaS, czyli udostępnia oprogramowanie w formie usługi lokalnym firmom zajmującym się sprzedażą biletów, obiektom oraz promotorom wydarzeń. Podmioty te korzystają z platformy Ticketplus i prowadzą działalność pod własnymi markami.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera określone stwierdzenia dotyczące przyszłości, oparte na obecnych oczekiwaniach i wiążące się z określonym ryzykiem oraz niepewnością w rozumieniu amerykańskich federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Można je rozpoznać po użyciu takich słów, jak „powinien”, „może”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „oczekuje”, „planuje” i „proponuje”.

Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i podlegają ryzyku, niepewności oraz innym czynnikom. Niektóre z nich pozostają poza kontrolą Spółki, są trudne do przewidzenia i mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą istotnie różnić się od tych przedstawionych lub prognozowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i innymi ujawnionymi informacjami, w tym ze stwierdzeniami zawartymi w części „Czynniki ryzyka” w oświadczeniu rejestracyjnym Spółki złożonym w SEC, a także w kolejnych raportach składanych w SEC. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem.