Thunder Bridge Capital Partners V kończy IPO o wartości 300,15 mln USD

Great Falls, Wirginia, 14 sierpnia 2026 r. — Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. („Spółka”) poinformowała dziś o zakończeniu pierwszej oferty publicznej, w ramach której sprzedała 30 015 000 jednostek po 10,00 USD za sztukę. W tej liczbie znalazło się 3 915 000 jednostek wyemitowanych w związku z pełnym wykorzystaniem przez gwarantów emisji opcji dodatkowego przydziału. Jednostki są notowane na rynku Nasdaq Global Market („Nasdaq”), a 13 sierpnia 2026 r. rozpoczęły handel pod symbolem TBCVU. Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A oraz jednej trzeciej warrantu podlegającego wykupowi. Każdy pełny warrant daje jego posiadaczowi prawo do zakupu jednej akcji zwykłej klasy A Spółki po cenie 11,50 USD za akcję, z uwzględnieniem określonych korekt. Po rozpoczęciu oddzielnego obrotu papierami wartościowymi wchodzącymi w skład jednostek oczekuje się, że akcje zwykłe klasy A i warranty będą notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami TBCV i TBCVW.

Z wpływów z zakończonej pierwszej oferty publicznej oraz równoległego prywatnego plasowania jednostek 300 150 000 USD trafiło na rachunek powierniczy Spółki. Zbadany przez audytora bilans Spółki na 14 sierpnia 2026 r., uwzględniający otrzymanie wpływów z zakończonej pierwszej oferty publicznej i tego prywatnego plasowania, zostanie dołączony jako załącznik do raportu bieżącego na formularzu 8-K, który Spółka złoży w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Spółka jest spółką celową utworzoną w celu przeprowadzenia fuzji, połączenia, wymiany akcji, nabycia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnej transakcji połączenia przedsiębiorstw z jednym podmiotem lub większą ich liczbą. Choć Spółka może poszukiwać celu pierwszej transakcji połączenia w dowolnej branży, zamierza skoncentrować się na perspektywicznych przedsiębiorstwach z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Firma Cantor Fitzgerald & Co. pełniła funkcję wyłącznego menedżera oferty odpowiedzialnego za prowadzenie księgi popytu.

Oferta została przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Jego kopie można uzyskać, kontaktując się z Cantor Fitzgerald & Co. — do wiadomości: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, New York 10022 — pod adresem e-mail prospectus@cantor.com. Prospekt jest również dostępny na stronie SEC: www.sec.gov.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd uznała oświadczenie rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych za skuteczne 12 sierpnia 2026 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty zakupu. Nie może też dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem zgody wymaganej na podstawie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danym stanie lub jurysdykcji.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia stanowiące „oświadczenia dotyczące przyszłości”, w tym dotyczące pierwszej oferty publicznej Spółki, przewidywanego wykorzystania wpływów netto z tej oferty oraz poszukiwania przez Spółkę pierwszej transakcji połączenia przedsiębiorstw lub jej sfinalizowania. Nie można zapewnić, że wpływy netto z pierwszej oferty publicznej zostaną wykorzystane zgodnie z przedstawionymi założeniami ani że Spółka sfinalizuje pierwszą transakcję połączenia przedsiębiorstw.

Oświadczenia dotyczące przyszłości wiążą się z licznymi ryzykami, warunkami i innymi czynnikami niepewności, z których wiele pozostaje poza kontrolą Spółki. Obejmują one czynniki przedstawione w sekcji dotyczącej czynników ryzyka w oświadczeniu rejestracyjnym Spółki oraz w prospekcie dotyczącym jej pierwszej oferty publicznej, złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Kopie tych dokumentów są dostępne na stronie SEC: www.sec.gov. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania tych stwierdzeń w związku z ich zmianami lub korektami po dacie publikacji niniejszego komunikatu, z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem.