SS&C rozszerza ofertę zarządzania majątkiem o Black Diamond AI

SS&C Technologies Holdings (Nasdaq: SSNC) wprowadziła Black Diamond AI — zestaw funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję w rozwiązaniu SS&C Black Diamond Wealth Solutions do zarządzania majątkiem. Usługa jest częścią szerszej strategii AI spółki, opartej na platformie SS&C AI Gateway do zarządzania, kontroli i nadzorowania narzędzi AI. Została zaprojektowana do współpracy z SS&C WorkHQ, platformą do koordynowania zastosowań sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie, z której doradcy i zespoły operacyjne mogą korzystać w całym środowisku SS&C.

Black Diamond AI łączy pomoc AI dostępną bezpośrednio w platformie, kontekstowe analizy, zapytania o dane formułowane zwykłym językiem oraz połączone funkcje AI. Ich celem jest ograniczenie ręcznej pracy, ułatwienie dostępu do istotnych informacji i sprawniejsze wykonywanie zadań przez doradców oraz zespoły operacyjne.

„W regulowanej branży, takiej jak nasza, nie wdrażamy narzędzi AI bez dokładnej oceny. Podejście Black Diamond AI do bezpieczeństwa i zgodności z przepisami ułatwiło nam podjęcie decyzji, a nasi doradcy szybko zaczęli korzystać z rozwiązania. Udostępniane przez nie informacje pozwalają nam wyprzedzać pytania klientów, zamiast reagować na nie dopiero po ich zadaniu. Ta inteligentna funkcja zmieniła sposób, w jaki nasi doradcy przygotowują się do spotkań, oraz zwiększyła ich pewność siebie przed rozmowami” — powiedział Brian Boughner, dyrektor generalny Fiduciary Alliance.

Black Diamond AI obejmuje kilka podstawowych funkcji:

• Black Diamond Assist jest podstawą sztucznej inteligencji agentowej działającej bezpośrednio w platformie. Pomaga użytkownikom poruszać się po systemie, odpowiada na pytania i zapewnia dostęp do procedur oraz przepływów pracy.
• Black Diamond Insights proaktywnie analizuje dane z platformy, aby wskazywać istotne informacje i powiązania. Początkowo funkcja obejmuje podsumowania relacji z klientami, raportów i wyciągów, planowania oraz analiz transakcji.

Użytkownicy mogą również zadawać pytania dotyczące danych klientów i działalności firmy w zwykłym języku. Odpowiedzi są udostępniane natychmiast dzięki zapytaniom w języku naturalnym, co pozwala zespołom uzyskiwać informacje bez przeszukiwania wielu raportów i ekranów.

Serwer Model Context Protocol (MCP), czyli rozwiązanie umożliwiające bezpieczne łączenie zewnętrznych narzędzi AI z danymi i funkcjami platformy, pozwala doradcom uzyskiwać dostęp do danych Black Diamond i wykonywać na nich działania za pośrednictwem wybranej przez nich platformy AI dla przedsiębiorstw.

„Funkcje AI Black Diamond pomagają naszym doradcom poświęcać mniej czasu na wyszukiwanie informacji, a więcej na strategiczne doradztwo i wartościowe rozmowy z klientami. Nowy serwer MCP Black Diamond dobrze wpisuje się w naszą szerszą strategię AI. Pozwala doradcom płynnie łączyć wysokiej jakości dane Black Diamond z informacjami z innych ważnych źródeł” — powiedział Sean Hendler, dyrektor ds. raportowania wyników w HB Wealth.

„Sztuczna inteligencja powinna pomagać doradcom szybciej podejmować lepiej poinformowane decyzje, a jednocześnie upraszczać codzienną pracę operacyjną. Black Diamond AI jest praktycznym zastosowaniem naszej strategii AI dla doradców zarządzających majątkiem i działa bezpośrednio w miejscu, w którym wykonują oni swoje obowiązki. Firmy mogą przekształcać informacje w konkretne działania, zachowując zaufanie klientów i zasady zarządzania, których ci oczekują” — powiedział Steve Leivent, starszy wiceprezes i współszef SS&C Wealth & Investment Technologies.

Zasady zarządzania i kontroli są realizowane za pośrednictwem SS&C AI Gateway. Jest to platforma klasy korporacyjnej, która stanowi podstawę bezpieczeństwa, przejrzystości i odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji w całym portfelu rozwiązań AI firmy SS&C, w tym w Black Diamond AI.

SS&C Technologies jest dostawcą technologii i usług o znaczeniu krytycznym, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Rozwiązania spółki pomagają organizacjom z sektora usług finansowych i ochrony zdrowia pracować sprawniej, szybciej i bezpieczniej. Firma została założona w 1986 roku, a jej siedziba znajduje się w Windsor w stanie Connecticut. SS&C ma biura na całym świecie.

Z usług SS&C korzysta ponad 23 000 organizacji z sektora usług finansowych i ochrony zdrowia — od największych firm na świecie po przedsiębiorstwa małe i średniej wielkości. Spółka dostarcza im wiedzę specjalistyczną, skalę działania i technologie.