Solaris przejmuje Omegę i rozszerza możliwości realizacji projektów energetycznych

2 września 2026 r. Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE: SEI) ogłosiła przejęcie Omega Foundation Services (Omega) — lidera branży specjalistycznej inżynierii, zaopatrzenia i budowy obiektów (EPC), z dużym doświadczeniem w budownictwie inżynieryjnym na wielu rynkach, w tym przy budowie wielkoskalowych centrów danych.

Strategia i najważniejsze elementy transakcji

Rozszerzenie możliwości kompleksowej realizacji projektów. Przejęcie uzupełnia ofertę pełnego cyklu rozwiązań energetycznych Solarisa, która obejmuje obecnie także usługi związane z przygotowaniem lokalizacji na wczesnym etapie projektu, wstępną instalacją i rozruchem obiektów oraz budową podstacji elektrycznych.

Rozwiązanie istotnego ograniczenia w branży. Solaris przejmie do własnej organizacji duży zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają łącznie dziesięciolecia doświadczenia w realizacji specjalistycznych projektów EPC dla wielu zastosowań i branż.

Pozyskanie nowych klientów na rozwijających się rynkach. Transakcja otwiera liczne atrakcyjne możliwości wzrostu w sektorach centrów danych, LNG, przemysłu i zamówień rządowych.

Większa przewidywalność kosztów i harmonogramów. Solaris zyska większą kontrolę nad zakresem i realizacją złożonych projektów energetycznych, co ma przynieść korzyści zarówno spółce, jak i jej klientom.

Wzmocnienie sytuacji finansowej. Oczekuje się, że przejęcie od razu zwiększy zysk i wolne przepływy pieniężne na akcję. Transakcja została sfinansowana poprzez:

• około 101 mln USD płatności gotówkowej netto,
• przejęcie długu i zobowiązań leasingowych o wartości 28 mln USD,
• emisję około 3,6 mln akcji klasy A Solarisa.

Komentarz współdyrektorów generalnych

„Omega dodaje kolejny ważny element do łańcucha wartości infrastruktury energetycznej. Rozszerza nasze możliwości realizacyjne i otwiera nowe źródła przychodów przy różnego rodzaju projektach dla klientów zewnętrznych” — powiedzieli Bill Zartler, przewodniczący rady dyrektorów i współdyrektor generalny, oraz Amanda Brock, współdyrektor generalna.

„Od dwóch lat współpracujemy z zespołem Omegi w wielu lokalizacjach i mamy duże zaufanie do jego zdolności realizacyjnych. Cieszymy się, że zespół Omegi dołącza do Solarisa, i widzimy znaczne możliwości wzrostu połączonej spółki”.

„Oprócz transakcji z Omegą mamy znaczące krótkoterminowe możliwości długoterminowego wzrostu zakontraktowanych dostaw energii dla nowych i obecnych klientów, ponieważ ich zapotrzebowanie na energię rośnie. Ściśle współpracujemy z tymi klientami, aby zaspokoić ich popyt, i z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie kolejnych rozszerzeń działalności w najbliższych miesiącach”.

Informacje o Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE: SEI) dostarcza kompleksowe rozwiązania dla infrastruktury energetycznej, obejmujące wytwarzanie i dystrybucję energii, instalację i rozruch, obsługę posprzedażową oraz eksploatację i utrzymanie. Spółka z siedzibą w Houston w Teksasie działa na wielu rynkach w Stanach Zjednoczonych, w tym w sektorze centrów danych, energetyki oraz w innych branżach komercyjnych i przemysłowych.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu art. 27A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 21E amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. z późniejszymi zmianami. Przykłady takich oświadczeń obejmują między innymi wypowiedzi dotyczące korzyści z transakcji z Omegą i przyszłych wyników finansowych po jej przeprowadzeniu, zdolności spółki do pomyślnej integracji Omegi oraz osiągnięcia oczekiwanych synergii, możliwości i korzyści operacyjnych wynikających z przejęcia, ekspansji na nowe rynki końcowe i do nowych segmentów klientów, przewidywanego popytu klientów i trendów w globalnych inwestycjach w infrastrukturę energetyczną, obecnych i potencjalnych przyszłych kontraktów długoterminowych, a także przyszłej strategii biznesowej, rentowności, wyników finansowych i rezultatów działalności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na obecnych oczekiwaniach i założeniach spółki dotyczących jej działalności, gospodarki i innych przyszłych warunków. Ze względu na to, że odnoszą się do przyszłości, z natury wiążą się z niepewnością, ryzykiem i zmianami okoliczności, które trudno przewidzieć. W rezultacie rzeczywiste wyniki spółki mogą znacząco różnić się od tych zakładanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości.

Czynniki, które mogą spowodować istotne różnice między rzeczywistymi wynikami spółki a wynikami zakładanymi w takich oświadczeniach, obejmują między innymi ryzyko związane z integracją Omegi, uzyskaniem oczekiwanych korzyści i synergii oraz zwiększeniem zysku w wyniku przejęcia, utrzymaniem kluczowych pracowników i klientów, nieprzewidzianymi kosztami lub zobowiązaniami, działalnością międzynarodową, a także inne czynniki omówione lub przywołane w składanych okresowo dokumentach spółki przekazywanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Obejmują one ryzyka opisane w części I, punkcie 1A „Czynniki ryzyka” rocznego raportu na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., złożonego w SEC 27 lutego 2026 r.; w części II, punkcie 1A „Czynniki ryzyka” kwartalnego raportu na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 31 marca 2026 r., złożonego w SEC 1 maja 2026 r.; oraz w części II, punkcie 1A „Czynniki ryzyka” kwartalnego raportu na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 30 czerwca 2026 r., złożonego w SEC 6 sierpnia 2026 r.

Czytelnikom zaleca się, aby nie polegali nadmiernie na oświadczeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się wyłącznie do dnia publikacji niniejszego komunikatu. Czynniki lub zdarzenia, które mogą spowodować różnice między rzeczywistymi wynikami spółki a przewidywanymi wynikami, mogą pojawiać się okresowo, a spółka nie jest w stanie przewidzieć wszystkich z nich. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy przyczyną byłyby nowe informacje, przyszłe wydarzenia czy inne okoliczności, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.