S-Bank uruchamia dobrowolne wezwanie na akcje Oma Savings Bank po 17,20 EUR

S-Bank Plc ogłosił dobrowolne, rekomendowane publiczne wezwanie gotówkowe na akcje Oma Savings Bank Plc. Cena w wezwaniu wynosi 17,20 EUR za każdą ważnie zgłoszoną akcję, a intencją spółki jest nabycie wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji Oma Savings Bank, które nie są trzymane przez sam bank ani jego spółki zależne.

Po zakończeniu wezwania S-Bank chce wycofać (delisting) Oma Savings Bank Plc z rynku regulowanego prowadzonego przez Nasdaq Helsinki Ltd.

Cena oferty stanowi premię:

• około 47,0% względem kursu zamknięcia akcji Oma Savings Bank na Nasdaq Helsinki z 8 lipca 2026 r. (11,70 EUR), czyli ostatniego dnia notowań przed ogłoszeniem wezwania,
• około 46,0% względem ceny średniej ważonej wolumenem (VWAP) z 3-miesięcznego okresu do 8 lipca 2026 r. (11,78 EUR),
• około 37,9% względem VWAP z 6-miesięcznego okresu do 8 lipca 2026 r. (12,47 EUR),
• około 52,5% względem VWAP z 12-miesięcznego okresu do 8 lipca 2026 r. (11,28 EUR).

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr, Parkanon Säästöpankkisäätiö sr, Liedon Säästöpankkisäätiö sr, Töysän Säästöpankkisäätiö sr oraz Kuortaneen Säästöpankkisäätiö sr łącznie posiadają około 59,9% akcji i głosów w Oma Savings Bank. Każdy z tych akcjonariuszy złożył nieodwołalne zobowiązanie do przyjęcia wezwania.

Rada dyrektorów Oma Savings Bank, działając w składzie obejmującym wyłącznie dyrektorów bez konfliktu interesów, jednogłośnie zarekomendowała akcjonariuszom przyjęcie wezwania. Rekomendacja ma wsparcie w opinii o uczciwości (fairness opinion) przygotowanej przez EY Advisory Oy dla rady dyrektorów.

S-Bank podkreśla, że po połączeniu powstanie większy podmiot, który ma wzmocnić pozycję połączonego banku jako konkurencyjnego gracza. Spółka wskazuje też, że połączenie ma zwiększyć możliwości oferowania usług o wysokiej jakości klientom oraz lepszego reagowania na rosnące wymagania sektora bankowego.

Wartość całkowitego kapitału własnego w ramach wezwania została oszacowana na około 571,4 mln EUR na podstawie 33 222 988 akcji, z wyłączeniem 133 741 akcji będących w kapitale własnym (akcji skarbowych) Oma Savings Bank.

Zgodnie z planem transakcji wezwanie ma zostać zakończone w IV kwartale 2026. S-Bank oczekuje opublikowania dokumentu dotyczącego wezwania (Tender Offer Document) „około 16 lipca 2026 r.”, a okres przyjmowania ofert ma rozpocząć się „około 17 lipca 2026 r.” i potrwać do „około 25 września 2026 r.”, chyba że spółka przedłuży termin, aby spełnić lub zrezygnować z warunków zakończenia wezwania.

Sfinalizowanie wezwania ma zależeć od spełnienia (lub zrzeczenia się przez S-Bank) standardowych warunków. Wśród nich jest m.in. uzyskanie przez S-Bank kontroli nad ponad 90% akcji i głosów w Oma Savings Bank oraz otrzymanie wymaganych zgód od organów regulacyjnych.

S-Bank wskazał, że ma dostępne środki wystarczające do realizacji wezwania oraz finansowania potencjalnego przymusowego wykupu (compulsory redemption) zgodnie z fińską ustawą o spółkach (624/2006, z późn. zmianami).

Zakończenie wezwania nie powinno mieć natychmiastowych istotnych skutków dla działalności ani aktywów Oma Savings Bank, dla pozycji zarządu i pracowników ani dla lokalizacji biznesowych. Po zakończeniu wezwania S-Bank zamierza jednak zmienić skład rady dyrektorów Oma Savings Bank. Oma Savings Bank ma pozostać spółką zależną S-Bank.

W dniu 9 lipca 2026 r. S-Bank oraz Oma Savings Bank zawarły umowę o połączeniu (Combination Agreement). W ramach tej umowy S-Bank ma złożyć wezwanie na wszystkie akcje Oma Savings Bank.

Nieodwołalne zobowiązania głównych akcjonariuszy mają wygasać m.in. w przypadku, gdy S-Bank nie rozpocznie okresu przyjmowania ofert w ciągu czterech (4) tygodni od ogłoszenia wezwania albo gdy S-Bank wycofa lub zdecyduje się nie realizować wezwania.

Z wypowiedzi zarządu S-Bank wynika, że celem jest rozwój banku do nowej skali działalności oraz zwiększenie liczby aktywnych klientów, którzy konsolidują swoje usługi bankowe w S-Bank. Spółka mówi też o wykorzystaniu połączenia kompetencji banków do poprawy usług i doświadczeń klientów, łączeniu wygody rozwiązań cyfrowych z obsługą osobistą oraz silną obecnością lokalną. S-Bank wskazuje również, że większa skala ma zwiększać możliwości inwestowania w rozwój banku i jego usług w otoczeniu, w którym oczekiwania klientów i wymagania wobec banków rosną.

Ważną częścią planu jest także zmiana składu rady dyrektorów Oma Savings Bank po zakończeniu wezwania. W trakcie podejmowania decyzji przez radę dyrektorów Oma Savings Bank przewodniczący rady Jaakko Ossa nie uczestniczył w analizach i decyzjach dotyczących wezwania, ponieważ jest członkiem rady dyrektorów akcjonariusza, który złożył nieodwołalne zobowiązanie do przyjęcia wezwania.