Rubico kupuje trzeci tankowiec MR w ramach nowej budowy i zwiększa potencjalny backlog przychodów o 24% do ok. 379 mln USD

Rubico Inc. (Nasdaq: RUBI) ogłosiło wejście w kolejny etap rozwoju floty. Spółka zawarła umowę kupna akcji (SPA) z Top Ships Inc., podmiotem powiązanym kontrolowanym przez akcjonariusza większościowego Rubico. Transakcja dotyczy nabycia udziałów spółki celowej (SPV), która jest stroną kontraktu stoczniowego na budowę 47 499 dwt tankowca chemiczno-produkowego MR.

Tankowiec MR ma zostać dostarczony w II kwartale 2029 roku. SPV pozyskała dla jednostki zatrudnienie w ramach czarteru na czas (time charter) u dużego tradera ropy. Czarter rozpoczyna się od daty dostawy i ma trwać przez 7 lat w trybie bezwarunkowym, z opcją przedłużenia o 4 kolejne lata.

Potencjalny backlog przychodów brutto wynikający z tego kontraktu — z uwzględnieniem lat opcjonalnych — wynosi około 75,4 mln USD.

SPV zawarła także umowę finansowania typu sale and leaseback z dużą chińską firmą leasingową. Finansowanie opiewa na kwotę stanowiącą 85% płatności rat przewidzianych w kontrakcie stoczniowym.

Cena zakupu wynikająca z kontraktu stoczniowego, płatna w ratach do momentu dostawy, wynosi 45,2 mln USD. Z tej kwoty 6,8 mln USD zostało już uregulowane. Finansowanie oprocentowano w oparciu o Term SOFR plus marżę 1,80%.

Po dostawie statku Rubico będzie spłacać raty kwartalnie w wysokości 0,5 mln USD przez 10 lat, z płatnością typu „balon” w kwocie 18,2 mln USD, wypłacaną łącznie z ostatnią ratą. Top Ships Inc. oraz Rubico udzielą gwarancji korporacyjnych na rzecz leasingodawcy.

Łączna cena nabycia za 100% akcji SPV wynosi około 6,5 mln USD („Consideration”) i ma zostać zapłacona w całości w dniu zamknięcia transakcji. Wpłata zaliczkowa w wysokości 0,3 mln USD z listu intencyjnego (LOI) zostanie zaliczona na poczet „Consideration”.

Zamknięcie transakcji planowane jest na 30 września 2026 roku, z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia.

Transakcja została zatwierdzona przez specjalny komitet złożony z niezależnych i niepowiązanych członków rady dyrektorów Rubico. Komitet uzyskał również opinię o wartości godziwej („fairness opinion”) od niezależnego doradcy finansowego.

W efekcie realizacji tej inwestycji Rubico zwiększa swoje szacunki dotyczące zakontraktowanych przychodów. Prezes, przewodnicząca i dyrektor generalny Kalliopi Ornithopoulou poinformowała, że łączny potencjalny backlog przychodów brutto z trzech tankowców MR w ramach nowych zamówień wzrasta do około 226,3 mln USD. Dodatkowo, po uwzględnieniu zakontraktowanych czarterów na czas dla floty operacyjnej, łączny potencjalny backlog przychodów brutto — z uwzględnieniem lat opcjonalnych — ma wzrosnąć do około 379,2 mln USD.

Rubico działa jako międzynarodowy właściciel i operator nowoczesnych, energooszczędnych tankowców. Spółka ma w portfelu dwa tankowce Suezmax o łącznej wielkości 157 000 dwt każdy. Dodatkowo posiada nowybuilding tankowca MR o ładowności 47 499 dwt, zaplanowany do dostawy w IV kwartale 2029 roku, oraz budowaną megajachtę o długości 60 metrów, której dostawa ma przypadać w II kwartale 2027 roku — tę jednostkę spółka zamierza sprzedać.

Spółka zawarła także dwie umowy kupna akcji w celu przejęcia podmiotów posiadających nowo budowane tankowce MR o ładowności 47 499 dwt. Dostawy tych dwóch jednostek planowane są odpowiednio w II i III kwartale 2029 roku, a zamknięcie transakcji ma nastąpić do 30 września 2026 roku. Rubico jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Wysp Marshalla, a jej biuro znajduje się w Atenach w Grecji. Akcje zwykłe Rubico są notowane na Nasdaq Capital Market pod symbolem RUBI.