RTX lepsze od szerszego rynku: co warto wiedzieć przed wynikami

Ostatnia sesja przyniosła RTX (RTX) zamknięcie na poziomie 189,73 USD, co oznacza wzrost o +1,28% w porównaniu z poprzednim dniem.

Na tle rynku spółka wypadła lepiej niż indeksy szerokie: S&P 500 zyskał 0,79%, Dow wzrósł o 0,26%, a skoncentrowany na technologii Nasdaq podniósł się o 1,52%.

Patrząc na to, co wydarzyło się przed dzisiejszą sesją, akcje firmy z branży lotnictwa i obronności wzrosły o 7,41% w ostatnim miesiącu. W tym samym czasie sektor Aerospace spadł o 0,43%, a S&P 500 obniżył się o 1,82%.

Inwestorzy oraz analitycy będą uważnie obserwować wyniki RTX w zbliżającym się raporcie. Spółka ma według prognoz osiągnąć EPS na poziomie 1,66 USD, co oznacza wzrost o 6,41% w porównaniu z analogicznym kwartałem rok wcześniej. Równocześnie najnowszy konsensus zakłada przychody na poziomie 22,89 mld USD, czyli +6,07% r/r.

W ujęciu całego roku Zacks Consensus Estimates wskazują oczekiwane zyski na akcję na poziomie 6,91 USD oraz przychody 93,91 mld USD. Sumy te oznaczają odpowiednio zmiany o +9,86% i +5,98% względem ubiegłego roku.

Warto też zwrócić uwagę na niedawne modyfikacje szacunków analityków dotyczących RTX. Takie korekty często odzwierciedlają zmieniającą się dynamikę krótkoterminowych wzorców w działalności. Dlatego pozytywne rewizje prognoz sugerują, że analitycy mają większą pewność co do wyników i potencjału zysku.

Badania wskazują, że zmiany w prognozach mają bezpośredni związek z krótkoterminowymi notowaniami akcji. Aby to wykorzystać, opracowano Zacks Rank — autorski model uwzględniający zmiany w prognozach i oferujący praktyczny system oceny.

System Zacks Rank działa w skali od #1 (Strong Buy) do #5 (Strong Sell). Wskaźnik ten ma udokumentowaną historię wyników, niezależnie weryfikowaną audytem, a akcje z notą #1 przynosiły średnio +25% rocznej stopy zwrotu od 1988 roku. W ostatnich 30 dniach konsensus dotyczący EPS wzrósł o 0,05%. Obecnie RTX ma Zacks Rank na poziomie #2 (Buy).

Znaczenie ma także wycena: RTX ma obecnie Forward P/E 27,1. Oznacza to premię względem Forward P/E branży (23,23).

Warto również dodać, że RTX ma PEG ratio 2,65. Ten wskaźnik działa podobnie do P/E, ale dodatkowo uwzględnia oczekiwaną stopę wzrostu zysków. Średnie PEG dla branży Aerospace - Defense wynosiło 1,5 na zamknięciu wczorajszej sesji.

Branża Aerospace - Defense jest częścią sektora Aerospace. Jej Zacks Industry Rank wynosi 105, co plasuje ją w górnych 44% spośród ponad 250 branż.

Siła poszczególnych grup branżowych mierzona jest przez Zacks Industry Rank. Jest on liczony na podstawie średniej wartości Zacks Rank dla spółek należących do tych grup. Badania pokazują, że branże z górnych 50% notowań wypadają lepiej niż dolna połowa, z przewagą 2 do 1.