Qualcomm podnosi prognozę przychodów z centrów danych pod kątem AI

Qualcomm zwiększył outlook dla przychodów z centrów danych, wskazując na umacniające się oczekiwania dotyczące zapotrzebowania na rozwiązania wspierające AI. W trakcie rozmowy zwracano uwagę, że rynek centrów danych ma charakter „trillion-dollar”, ale jego skala nadal się powiększa, a kluczowym wyzwaniem pozostają ograniczenia energetyczne.

W tej sytuacji klienci poszukują różnych typów rozwiązań i architektur, a Qualcomm ma trafiać w dwa największe problemy: przepustowość pamięci oraz efektywność energetyczną. Firma wprowadziła technologię HBC, opisaną jako podejście do „stackingu”, w którym obliczenia umieszcza się bezpośrednio pod pamięcią. Jak podkreślano, nie wymaga to zaawansowanego „packagingu” określanego jako CoWoS (w skrócie chodzi o technologię zaawansowanego montażu stosowaną w produkcji).

Pojawia się też wątek kosztowy: jeszcze nie wiadomo, jakie będą ceny, ale teoretycznie na papierze rozwiązanie ma być tańsze i cechować się wyższą efektywnością. To ma odpowiadać na potrzeby branży, która w tej chwili koncentruje się właśnie na poprawie wydajności energetycznej.

Rozmówcy odnosili się także do tego, dlaczego firma oferuje kolejną tego typu „platformę” i jaki popyt stoi za jej rozwijaniem. Wskazywano, że Qualcomm ma dwóch bardzo dużych klientów, których nie ujawniono, oraz dwóch kolejnych klientów, wobec których oferuje rozwiązania niestandardowe. W tym kontekście pojawiła się pogłoska, że chodzi m.in. o Amazon oraz ByteDance.

W dyskusji przewijał się ponadto istotny warunek całego wzrostu: oczekiwanie, że zapotrzebowanie będzie rosnąć nieprzerwanie. Zaznaczono też, że rozmowa o AI przeszła etap debaty, jakie korzyści daje „downstream”, czyli na ile wdrożenia przekładają się na praktyczne efekty, i teraz koncentruje się na pytaniu, czy rynek będzie w stanie realnie za to płacić. Podkreślono, że jest popyt i dzieją się „niesamowite rzeczy”, ale dopiero odpytanie o finansowanie i możliwości pokrycia kosztów staje się kluczowe.