Pinnacle Acquisition Corporation ustaliła cenę oferty publicznej o wartości 200 mln USD

Palm Beach na Florydzie, 6 sierpnia 2026 r. — Pinnacle Acquisition Corporation ustaliła cenę pierwszej oferty publicznej (IPO) obejmującej 20 000 000 jednostek na 10,00 USD za sztukę. Łączna wartość oferty wynosi 200 mln USD.

Jednostki będą notowane na New York Stock Exchange (NYSE) od 7 sierpnia 2026 r. pod symbolem PNAQ.U. Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A oraz jednego prawa. Prawo uprawnia jego posiadacza do otrzymania jednej ósmej (1/8) akcji zwykłej klasy A po sfinalizowaniu pierwszego połączenia biznesowego.

Akcje klasy A i prawa wchodzące w skład jednostek mają rozpocząć oddzielne notowania nie później niż 52. dnia po 6 sierpnia 2026 r. Po rozpoczęciu oddzielnego obrotu akcje klasy A będą notowane na NYSE pod symbolem PNAQ, a prawa — pod symbolem PNAQ.RT.

Santander i CIBC Capital Markets pełnią funkcję współprowadzących księgę popytu. Pinnacle Acquisition Corporation przyznała subemitentom 45-dniową opcję zakupu do 3 000 000 dodatkowych jednostek po cenie oferty publicznej, aby pokryć ewentualny dodatkowy przydział.

Oferta została przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego. Jego kopie można uzyskać od Santander US Capital Markets LLC pod adresem 437 Madison Avenue, New York, NY 10022, z dopiskiem ECM Syndicate, mailowo pod adresem equity-syndicate@santander.us lub telefonicznie pod numerem 833-818-1602. Prospekt można również uzyskać od CIBC Capital Markets pod adresem 300 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, z dopiskiem ECM Syndicate, mailowo pod adresem Mailbox.USProspectus@cibc.com.

Dokument rejestracyjny dotyczący papierów wartościowych wszedł w życie 6 sierpnia 2026 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania oferty zakupu. Nie oznacza również sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed ich rejestracją lub uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji. Zamknięcie oferty planowane jest na 10 sierpnia 2026 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków finalizacji transakcji.

Informacje o Pinnacle Acquisition Corporation

Pinnacle Acquisition Corporation jest spółką typu blank check, czyli podmiotem utworzonym bez określonej działalności operacyjnej w celu przeprowadzenia fuzji, połączenia, wymiany akcji, przejęcia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnego połączenia biznesowego z jednym przedsiębiorstwem albo większą ich liczbą. Spółka została zarejestrowana na Kajmanach jako tzw. exempted company, czyli spółka zwolniona z niektórych obowiązków wynikających z lokalnych przepisów.

Spółka może poszukiwać celu transakcji w dowolnej branży. Zamierza jednak koncentrować się na firmach dysponujących platformami wzrostu, silnymi zespołami zarządzającymi oraz możliwościami zwiększania wartości przedsiębiorstwa. Chodzi między innymi o możliwość przeprowadzania kolejnych przejęć zwiększających wartość przypadającą na akcję oraz optymalizację struktury kapitałowej. Możliwości te mogą skorzystać z doświadczenia dyrektora generalnego i przewodniczącego rady dyrektorów Stevena K. Hudsona oraz dyrektora finansowego Jacka Schneidera.

W skład rady dyrektorów będą także wchodzić Andrew Rechtschaffen, Paul Stoyan, Karen Martin i Harry Brandler.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym dotyczące planowanej pierwszej oferty publicznej oraz przewidywanego wykorzystania wpływów netto z oferty. Nie ma pewności, że opisana wyżej oferta zostanie zrealizowana na przedstawionych warunkach ani że zostanie zrealizowana w ogóle, ani że wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane w opisany sposób.

Oświadczenia dotyczące przyszłości podlegają licznym warunkom, z których wiele pozostaje poza kontrolą spółki. Obejmują one między innymi czynniki wymienione w części „Czynniki ryzyka” wstępnego prospektu emisyjnego spółki dotyczącego oferty, złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Kopie tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej SEC: www.sec.gov. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania tych oświadczeń w związku z korektami lub zmianami po dacie publikacji komunikatu, z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem.

Kontakt dla inwestorów

Jack Schneider Dyrektor finansowy (561) 309-3447