Nvidia zyskuje na nadziei szybszych dostaw platformy Vera Rubin

Nvidia (NVDA) wzrosła po tym, jak SemiAnalysis stwierdziła, że przychody z centrów danych mogą w dalszej części roku wyraźnie przekroczyć oczekiwania analityków.

SemiAnalysis prognozuje, że przychody z data center computing w drugiej połowie roku finansowego 2027 wyniosą około 20% więcej niż obecny konsensus.

Kluczowe znaczenie ma dostępność komponentów. SemiAnalysis podała, że problemy z pamięcią HBM4, które wcześniej spowolniły platformę Vera Rubin, zostały rozwiązane, a jednocześnie poprawiły się dostawy wafli. To może pozwolić Nvidia szybciej zwiększać tempo wysyłek w drugiej połowie roku.

Vera Rubin to kolejna, duża platforma Nvidii po Blackwell. Spółka oczekuje, że zacznie trafiać do znaczących klientów chmurowych tej jesieni. Wśród nich wskazywane są AWS, Google Cloud, Microsoft Azure oraz Oracle Cloud.

Nowa platforma korzysta z pamięci HBM4. SemiAnalysis podkreśla, że HBM4 zapewnia dużo wyższą przepustowość niż poprzednia generacja. Ma to znaczenie dla operatorów chmury, którzy chcą sprawniej trenować i uruchamiać większe modele sztucznej inteligencji.

Wciąż jednak istnieją niewiadome. SemiAnalysis poinformowała, że Nvidia zmieniła projekt Rubin Ultra względem pierwotnej wersji, a Nvidia nie skomentowała publicznie tej kwestii. Mimo to raport sugeruje, że rynek może wciąż zbyt ostrożnie oceniać kolejną falę przychodów Nvidii z centrów danych.