NuRAN Wireless finalizuje finansowanie o wartości 7,6 mln CAD

NuRAN Wireless Inc. (CSE:NUR, OTC PINK:NRRWF, FSE:1RN), kanadyjska spółka rozwijająca infrastrukturę łączności na obszarach wiejskich i jeden z najszybciej rozwijających się w Afryce operatorów sieci w modelu Network-as-a-Service (NaaS), zakończyła wcześniej zapowiadaną prywatną emisję zamiennych akcji uprzywilejowanych serii A. Łączna wartość finansowania wyniosła 7,6 mln CAD.

Przed pierwszym dniem notowań spółka musi jeszcze uregulować saldo opłaty za dopuszczenie do Nasdaq oraz złożyć wymagane poświadczenie dla Nasdaq. Rozpoczęcie handlu pozostaje uzależnione od wykonania tych czynności i dalszego spełniania przez NuRAN wszystkich obowiązujących wymogów giełdy. Nie ma pewności, że notowania rozpoczną się 17 sierpnia 2026 r. ani że rozpoczną się w ogóle.

Komentarz zarządu

„Zamknięcie tego finansowania kończy prace nad bilansem, które umożliwiły nam wejście na Nasdaq” — powiedział Francis Létourneau, dyrektor i dyrektor generalny NuRAN Wireless. „Pozyskaliśmy nowy kapitał, znacząco zmniejszyliśmy nasze zobowiązania, a stało się to przy wsparciu głównego inwestora, zespołu zarządzającego i dostawców. Każdy z nich zdecydował się objąć akcje NuRAN zamiast otrzymać gotówkę. W poniedziałek rozpoczynamy notowania na Nasdaq. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam dotrzeć do tego miejsca”.

Warunki finansowania

W ramach finansowania spółka wyemitowała łącznie 1 788 233 akcje uprzywilejowane po 4,25 CAD za akcję. Łączna kwota objęcia akcji, wynosząca 7 600 000 CAD, została rozliczona w następujący sposób:

• około 3 862 143 CAD poprzez rozliczenie i umorzenie obligacji zamiennej należącej do głównego inwestora instytucjonalnego uczestniczącego w finansowaniu;
• 518 704 CAD poprzez rozliczenie naliczonych i niewypłaconych wynagrodzeń należnych trzem członkom kierownictwa spółki;
• 219 153 CAD poprzez rozliczenie innych zobowiązań oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec dostawców i pozostałych wierzycieli spółki oraz jej podmiotów zależnych;
• pozostałe 3 000 000 CAD w gotówce.

Po zakończeniu transakcji finansowanie zmniejszyło zobowiązania spółki i zwiększyło kapitał własny akcjonariuszy łącznie o około 7 600 000 CAD. Wpływy netto w gotówce zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności oraz bieżące potrzeby kapitału obrotowego.

W związku z finansowaniem spółka wyemitowała także 200 000 warrantów serii A. Każdy warrant daje prawo do nabycia jednej akcji zwykłej po 10,00 CAD za akcję w ciągu czterech lat. Ponadto wyemitowano 1 588 233 warrantów serii B, z których każdy można wykonać po 5,00 CAD za akcję zwykłą w ciągu pięciu lat. Spółka i główny inwestor zawarli umowę dotyczącą praw rejestracyjnych w odniesieniu do akcji zwykłych, które mogą zostać wyemitowane po zamianie akcji uprzywilejowanych oraz po wykonaniu warrantów serii B.

Papiery wartościowe wyemitowane w ramach finansowania są objęte ustawowym okresem ograniczenia sprzedaży w Kanadzie, który zakończy się 15 grudnia 2026 r.

Papiery wartościowe wyemitowane w ramach finansowania nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami. Nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim, na ich rachunek lub na ich korzyść, bez rejestracji lub zastosowania odpowiedniego zwolnienia z obowiązku rejestracji. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani wezwania do złożenia oferty kupna. Nie może również dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie, w którym taka oferta, wezwanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.

Transakcja z podmiotami powiązanymi

Udział w finansowaniu Francisa Létourneau, dyrektora i dyrektora generalnego spółki, Jamesa Baileya, dyrektora finansowego, oraz Davida Christophera Parsonsa, dyrektora ds. technologii, polegający na rozliczeniu łącznie 518 704 CAD naliczonych i niewypłaconych wynagrodzeń należnych tym osobom, stanowił „transakcję z podmiotami powiązanymi” w rozumieniu Multilateral Instrument 61-101 — kanadyjskich przepisów dotyczących ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w szczególnych transakcjach (MI 61-101).

Spółka skorzystała ze zwolnień z obowiązku przeprowadzenia formalnej wyceny oraz uzyskania zgody akcjonariuszy mniejszościowych, przewidzianych w punktach 5.5(a) i 5.7(1)(a) MI 61-101. Podstawą było stwierdzenie, że ani wartość rynkowa przedmiotu transakcji, ani wartość rynkowa świadczenia w ramach transakcji, w zakresie, w jakim dotyczyła ona zainteresowanych stron, nie przekroczyła 25% kapitalizacji rynkowej spółki.

Spółka nie złożyła raportu o istotnej zmianie co najmniej 21 dni przed zamknięciem transakcji z podmiotami powiązanymi, ponieważ udział tych podmiotów został ostatecznie ustalony dopiero na krótko przed zamknięciem transakcji. NuRAN uznała, że szybkie przeprowadzenie transakcji jest w tych okolicznościach uzasadnione, aby spełnić wymogi Nasdaq w odpowiednim terminie.

O NuRAN Wireless

NuRAN Wireless (CSE:NUR, OTC:NRRWF, FSE:1RN) to szybko rozwijająca się spółka telekomunikacyjna działająca na obszarach wiejskich, której celem jest dostarczanie niedrogiej łączności bezprzewodowej 2G, 3G i 4G oddalonym oraz niedostatecznie obsługiwanym społecznościom na całym świecie. Dzięki skalowalnemu modelowi Network-as-a-Service (NaaS) NuRAN wdrożyła sieci obsługujące ponad miliard osób bez niezawodnego dostępu do łączności, wspierając rozwój gospodarczy, włączenie cyfrowe i przemiany społeczne w Afryce oraz poza nią.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia i informacje dotyczące przyszłości w rozumieniu obowiązujących kanadyjskich i amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych (łącznie „stwierdzenia dotyczące przyszłości”). Takie stwierdzenia są często, choć nie zawsze, rozpoznawalne po użyciu słów takich jak „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży”, „szacuje”, „prognozuje”, „będzie”, „może”, „mogłaby”, „powinna” oraz podobnych określeń. Wszystkie stwierdzenia inne niż dotyczące faktów historycznych są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie obejmują między innymi:

• przewidywane rozpoczęcie notowań akcji zwykłych na rynku Nasdaq Capital Market 17 sierpnia 2026 r. oraz zakończenie formalności wymaganych przed pierwszym dniem notowań;
• oczekiwanie, że finansowanie zmniejszyło zobowiązania spółki i zwiększyło kapitał własny akcjonariuszy o około 7 600 000 CAD;
• przewidywane wykorzystanie wpływów netto z finansowania;
• liczbę akcji zwykłych, które mogą zostać wyemitowane po zamianie akcji uprzywilejowanych i wykonaniu warrantów, oraz okoliczności, w których cena zamiany może ulec zmianie;
• dostępność zwolnień, na które powołano się na podstawie MI 61-101;
• złożenie w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oświadczenia rejestracyjnego dotyczącego odsprzedaży, zgodnie z umową dotyczącą praw rejestracyjnych i w terminach określonych w tej umowie;
• utrzymanie notowań akcji zwykłych na giełdach CSE, OTC Markets i Frankfurt Stock Exchange;
• strategię biznesową spółki, cele związane ze wzrostem oraz zdolność do rozwijania działalności NaaS w Afryce.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach, oczekiwaniach i opiniach zarządu na dzień publikacji niniejszego komunikatu oraz na szeregu założeń, w tym na założeniu, że formalności wymagane przez Nasdaq przed pierwszym dniem notowań zostaną zakończone w terminie, Nasdaq nie wycofa ani nie zmieni swojej zgody, spółka będzie nadal spełniać wszystkie obowiązujące wymogi Nasdaq dotyczące początkowego i dalszego notowania, na warunkach dotyczących akcji uprzywilejowanych nie wystąpi przypadek niewykonania zobowiązań, a ogólne warunki gospodarcze, rynkowe i biznesowe nie ulegną pogorszeniu.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, niepewnością oraz innymi czynnikami, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić. Obejmują one między innymi:

• ryzyko, że notowania na Nasdaq nie rozpoczną się 17 sierpnia 2026 r. ani w ogóle;
• ryzyko, że Nasdaq wycofa lub zmieni swoją zgodę, w tym na podstawie Reguły Nasdaq 5205(e), jeśli którekolwiek z wcześniej przekazanych Nasdaq informacji okażą się nieprawdziwe albo ulegną istotnej zmianie;
• ryzyko, że spółka nie spełni wymogów dalszego notowania na Nasdaq lub CSE;
• ryzyko rozwodnienia udziałów posiadaczy akcji zwykłych wskutek zamiany akcji uprzywilejowanych, naliczania dywidend wypłacanych w formie niepieniężnej, zwiększenia liczby akcji zwykłych możliwych do wyemitowania w wyniku zamiany po zaprzestaniu notowania akcji zwykłych na CSE oraz wykonania warrantów;
• uprzywilejowanie akcji uprzywilejowanych względem akcji zwykłych w zakresie dywidend i w przypadku likwidacji, a także związane z nimi postanowienia ochronne, które ograniczają możliwość zaciągania przez spółkę zadłużenia oraz tworzenia papierów wartościowych uprzywilejowanych względem akcji uprzywilejowanych lub równorzędnych z nimi bez zgody posiadaczy co najmniej 67% akcji uprzywilejowanych;
• ryzyko, że spółka będzie potrzebować dodatkowego finansowania, a takie finansowanie nie będzie dostępne na akceptowalnych warunkach lub w ogóle;
• ryzyko, że spółka nie wypełni zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej praw rejestracyjnych w terminach określonych w tej umowie;
• ryzyka związane ze zdolnością spółki do dalszego wdrażania i prowadzenia infrastruktury sieciowej w wielu jurysdykcjach afrykańskich, w tym ryzyka regulacyjne, polityczne, walutowe, ryzyka związane z kontrahentami i ryzyka operacyjne;
• ogólne warunki gospodarcze, rynkowe i biznesowe.

Choć spółka uważa, że założenia leżące u podstaw stwierdzeń dotyczących przyszłości są uzasadnione, nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach, ponieważ są one z natury niepewne i opierają się na informacjach dostępnych zarządowi na dzień publikacji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie są w całości wyraźnie ograniczone niniejszym zastrzeżeniem. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani korygowania któregokolwiek ze stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z nowymi informacjami, przyszłymi wydarzeniami lub z innych przyczyn, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez obowiązujące przepisy dotyczące papierów wartościowych.