Lyntris i udziałowcy chcą pozyskać do 528 mln USD w debiucie giełdowym

Lyntris Inc. zaoferuje w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) 4,9 mln akcji. Udziałowcy spółki, w tym firma private equity Trive Capital, zamierzają sprzedać kolejne 19,1 mln akcji. Cena ma wynieść od 19 do 22 USD za akcję, zgodnie z dokumentem złożonym w poniedziałek w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Przy cenie 22 USD za akcję wartość rynkowa Lyntris wyniosłaby 2,53 mld USD. Wyliczenie opiera się na liczbie akcji pozostających w obrocie wskazanej w dokumentach spółki.

Lyntris z siedzibą w Falls Church w stanie Wirginia odnotowała w sześciu miesiącach zakończonych 30 czerwca 13 mln USD straty netto przy przychodach wynoszących 241 mln USD. W analogicznym okresie rok wcześniej strata netto wyniosła 9,7 mln USD, a przychody sięgnęły 179,1 mln USD.

Spółka tworzy systemy łączące czujniki, anteny i własne oprogramowanie do zastosowań wojskowych. Jak wynika z dokumentów, Lyntris odgrywa aktywną rolę w ponad 200 programach realizowanych na rzecz Departamentu Obrony USA oraz jego międzynarodowych sojuszników.

Firmy z sektora obronnego i lotniczego były w ostatnim czasie wiarygodnym źródłem debiutów giełdowych, ponieważ rosnące napięcia geopolityczne zwiększają wydatki wojskowe. W tym roku na amerykańskich giełdach zadebiutowały Applied Aerospace & Defense Inc., York Space Systems Inc., Hawkeye 360 Inc. oraz Aevex Corp.

Lyntris zamierza przeznaczyć środki z IPO między innymi na spłatę około 60 mln USD zadłużenia.

Spółka powstała na początku tego roku w wyniku połączenia Vitesse Systems i Accelint. Obie firmy znajdowały się wcześniej w portfelu inwestycyjnym Trive, firmy private equity z siedzibą w Dallas.

Ofertę prowadzą Evercore Inc., Citigroup Inc. i Guggenheim Securities. Lyntris spodziewa się, że jej akcje będą notowane na New York Stock Exchange pod symbolem LYNX.