Kroger kupi Giant Eagle za 1,65 mld USD. Transakcja ma zakończyć się w 2027 r.

Kroger Co. podpisał wiążącą umowę, aby przejąć Giant Eagle, Inc. To prywatny sprzedawca artykułów spożywczych i aptek.

Wartość transakcji wynosi 1,65 mld USD. Kroger zapłaci 1,25 mld USD w gotówce oraz przejmie ok. 400 mln USD zobowiązań.

Spółka zakłada, że transakcja zostanie domknięta w 2027 roku. Kroger oczekuje, że przejęcie będzie korzystne dla wyników: ma podnosić skorygowany zysk na jedną rozwodnioną akcję (earnings per diluted share) w drugim pełnym roku po zamknięciu, z wyłączeniem jednorazowych kosztów transakcyjnych i kosztów integracji.

Kroger zapowiedział też, że utrzyma dywidendę. Dodatkowo będzie kontynuował wcześniej ogłoszony program skupu akcji o wartości 2 mld USD. Spółka chce utrzymać wskaźnik zadłużenia netto netto (net total debt) do skorygowanego EBITDA w docelowym przedziale 2,3x–2,5x po przejęciu. (Chodzi o relację zadłużenia netto do skorygowanego wyniku przed odsetkami, podatkami i amortyzacją.)

Giant Eagle prowadzi 197 supermarketów oraz 11 samodzielnych aptek w Ohio, Pensylwanii, Zachodniej Wirginii, Maryland i Indianie. Firma generuje ok. 9 mld USD rocznych przychodów.

W handlu przed otwarciem sesji (pre-market) akcje Krogera spadały o 1,97% do 54,44 USD na nowojorskiej giełdzie (NYSE).